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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊-0.16%收47632
- 🔘標普-0.00%收6890
- 🔘納指+0.55%收23958
- 🔘費半+1.85%收7327
- 🔘VIX+3.05%收16.92
美股收盤：鮑威爾鷹派言論擾動大盤。GoogleA和輝達漲近3%。西部數據漲13%。中國金龍指數微跌。
- Meta第三季營收512.4億美元。預計第四季整體營收將介於560億-590億美元。
- 微軟第一財季營收776.7億美元。第一財季智慧雲端營收309億美元。
- Google母公司Alphabet第三季營收1,023.5億美元。
- 公佈財報後，GoogleA美股盤後大漲超6%，微軟跌4%，Meta跌超7%。
今天早上10點川習會
聯準會如期降息25個基點
基準利率下調至3.75%-4.00%，為連續第二次會議降息，符合市場預期。
聯準會FOMC聲明：
- 今年以來通膨上升，仍處於高位。現有數據顯示經濟正以溫和速度擴張。
- 聯準會施密德反對降息，支持維持利率不變。
- 聯準會理事米蘭對本次利率決議持反對意見，認為應降息50個基點。
聯準會停止縮表（QT）重點
- 行動：聯準會宣布停止縮減其 $6.6 兆美元的資產負債表。
- 原因：貨幣市場流動性已收緊，且銀行準備金水準下降。
- 國債處理：從 12 月 1 日起，將對到期國債進行展期（續作），以穩定國債持有量，不再減持。
- MBS 處理：12月1日結束縮表後，抵押貸款擔保證券的贖回本金將再投資於短期國債。
【鮑威爾10月記者會重點摘要】
- 降息與政策： 12 月降息並非定局，FOMC 內部存在分歧，某些成員考慮暫停降息。
- 資產負債表：今天並沒有決定資產負債表的組成問題，但傾向持有久期更短的資產。
- 經濟/就業： 經濟溫和擴張，認為今年經濟成長率將在1.6%左右。違約率上升並未預示更廣泛的信貸問題，密切關注信貸市場。就業市場持續降溫，但未見加劇。
- 通膨/風險： 通膨水準仍略顯偏高，近期通膨預期已上升，長期預期穩固。剔除關稅後，核心PCE可能為2.3%或2.4%，通膨距離2%的目標並不遙遠。
- AI 觀點： AI 熱潮與 90 年代泡沫不同，因為相關企業已獲利。
- 美國9月成屋簽約銷售指數月率 0%，預期1%，前值由4.00%修正為4.2%。
- 美國國會預算辦公室（CBO）：今年的政府停擺已造成美國經濟180億美元的損失。
國際新聞
- 川普政府悄悄繳納世界貿易組織（WTO）逾期會費。
- 英國首相史塔默為提高英國主要稅收敞開大門。
- 加拿大央行如期降息25個基點，同時暗示將暫停降息以捍衛經濟並控制通膨。
- 據日本共同社：日本首相高市早苗向美方表示，日本將繼續進口俄羅斯液化天然氣。
- 韓美達成貿易協議，韓國將對美投資3,500億美元；美國將繼續維持對韓國的15%的全面關稅，汽車關稅將降至15%。
- Southern Copper表示，其位於祕魯、總投資18億美元的Tia Maria銅礦建設已完成23%，目標於2027年投產，年產12萬噸銅。公司同時推進其他總投資超過103億美元的銅礦專案。
- 七國集團（G7）將於週五宣布關鍵礦物生產聯盟。
個股消息
- 輝達市值突破5兆美元，成為全球首家達到此里程碑的公司。
- 甲骨文的信用違約掉期（CDS）因市場擔憂其大規模AI支出而大幅上漲。據ICE數據服務公司稱， 未來五年內為防止公司債務違約而投保的成本接近2023年10月以來的最高水準。
- 亞馬遜計劃向韓國資料中心再投資50億美元。
- Uber擬擴充輝達技術支援的自動駕駛計程車車隊，目標10萬輛。
- 瑞銀：第四季計畫回購高達9億美元，2025年可望達到總計30億美元回購。
- 美國國家公路交通安全管理局：福特汽車正在召回174,853輛美國車輛，因脫落的導風板可能成為道路隱患，增加碰撞的風險。
- 波音第三季營收232.7億美元，高於預期，777X噴射客機延遲推出。
- 費哲金融服務盤前暴跌超30%，公司Q3營收52.6億美元。年成長1%，並大幅下調了全年業績指引。
《美債/美元/原油/黃金/銅》04:00
- 🔹美國10年期國債收益率+2.44%收4.080
- 🔹美元指數+0.55%收99.183
- 🔹WTI原油+0.32%收60.20(25Q4中位數為60.00)
- 🔹布蘭特油+0.68%收64.18(25Q4中位數為63.00)
- 🔹現貨黃金-0.23%收3942.13(25Q4中位數為3800)
- 🔹紐約銅+0.60%收5.202
- 🔹倫敦期銅+0.47%收11090.00(25Q4中位數為9999)
*上述中位數預測基準日皆為10/29，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
