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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊+0.29%收52658
- 🔘標普+0.38%收7572
- 🔘納指+0.62%收26269
- 🔘費半-2.08%收12398
- 🔘VIX-5.03%收15.67
美股收盤：蘋果漲4%，阿斯麥漲2%，SK海力士ADR跌9%，閃迪跌8%，英特爾跌4.4%。
中國金龍指數收漲2.9%，阿里巴巴漲4.7%，百度漲1.5%。
- 美國6月PPI年率 5.5%，預期6.2%，前值由6.50%修正為6%。
- 美國6月PPI月率 -0.3%，預期0%，前值由1.10%修正為0.6%。
- 美國7月紐約聯邦儲備銀行製造業指數 15.6，預期8.8，前值5.7。
聯準會主席沃什：近期通膨數據並不能完美反映潛在通膨情況。
預計未來12個月人工智慧將推高可觀測到的物價水平，AI是否會導致通膨取決於聯準會。
資產負債表應盡量小，這樣在危機時可以擴張。
勞動市場看起來相當不錯，但通膨方面則不太樂觀。我對任何通膨指標都感到不滿意。
將M2指標納入聯準會報告是刻意為之。如果我們在2021年關注了貨幣供應量，或許當時就能發現通膨問題的苗頭。
移民決定影響美國潛在的GDP。如果AI企業讓投資人感到失望，資本可能會枯竭。
紐約聯儲主席威廉斯：
在通膨高企的情況下，必須將其持續恢復至2%的目標。當前貨幣政策立場非常適合實現這一目標。
有令人鼓舞的理由相信通膨已經達到峰值，預計到年底整體通膨率將降至3.25%左右，並在2027年繼續朝著2%的目標邁進，2028年達到目標。
聯準會理事庫克：
等待通膨進一步放緩一段時間是明智之舉，但若通膨未能很快回落，已準備採取行動。
聯準會褐皮書重點
經濟活動：11個聯準儲備區經濟呈現輕微至溫和成長，整體景氣持續穩健擴張。
消費與服務：消費支出小幅增加，但高燃料價格抑制非必要消費；旅遊、醫療保健及專業服務表現穩健。
製造業：製造業溫和成長，資料中心、機械及國防需求帶動訂單增加，但供應鏈問題再度升溫。
房地產與建設：建築活動略有改善，資料中心建設持續成長。
金融與就業：金融體系穩定，商業及消費貸款小幅增加，但消費貸款品質略為惡化。
展望：企業普遍預期未來數月經濟將持續成長，但燃料成本、關稅及中東局勢仍是主要不確定因素。
國際新聞
- 根據華爾街日報：川普正考慮擴大對伊朗的軍事行動，包括加強空襲、派遣地面部隊控制霍爾木茲海峽附近島嶼及打擊核子相關設施，但尚未做出最終決定。
- 歐盟計畫放緩碳市場減排步伐。
- 美國總統川普要求紐約州立即改變資料中心政策。
- 美眾院通過永久實施日光節約時間法案。若日後參議院也投票通過，未來美國民眾不再需要一年調整兩次時鐘。
- 中國6月新增社融3.36兆元，新增人民幣貸款1.61兆元，M2年增8%。
- 韓國券商擬收緊單一股票槓桿ETF投資規則，最低保證金要求或調高五倍。
- 日本散戶上月做空美元部位創2008年以來最高，達2.79兆日圓。
- 加拿大央行將利率維持在2.25%不變，連續第六次會議按兵不動，符合市場預期。
- Anthropic計劃在未來幾週舉行IPO投資者會議。
- 中國 6 月未鍛軋鋁及鋁材出口量達到驚人的 71.1 萬噸，歷史上首次站上 70 萬噸大關，年增幅高達 45.4%。
- 秘魯能源和礦業部公布，5 月份精煉銅產量年增 2.3% 至 22.6 萬噸，今年前 5 個月累計產量達 114 萬噸（年增 3.3%）。
個股消息
- 巴菲特：仍看好波克夏對蘋果的投資。
- 韓媒：三星秘密研究赴美上市可行性，公司先前否認相關計畫。
- 摩根士丹利第二季營收為213億美元，市場預估為197億美元。
- 蘋果AI功能完成備案，合作者包括阿里巴巴、百度。
- 英特爾18A良率升至85%，據悉已獲輝達及OpenAI等多個公司大單。
- Coreweave正在探索使用金融衍生性商品，以對沖未來記憶體晶片價格下跌的風險。
- 諾基亞：公司與輝達共同開發出全球首個商用人工智慧驅動的無線接取網路（RAN）平台。
- 阿斯麥發布2026年第二季財報：公司當季淨銷售額93億歐元（上季88億歐元），毛利率為54.0%，淨利達29億歐元，每股基本盈餘（EPS）為7.59歐元。Q2業績全面超預期，再度調漲全年指引，2027年低NA EUV產能增加30% 。
- 阿斯麥計劃提高晶片製造設備價格。
《美債/美元/原油/黃金/銅》04:00
- 🔹美國10年期國債收益率-0.74%收4.551
- 🔹美元指數-0.40%收100.531
- 🔹WTI原油+0.90%收79.88(26Q3中位數為75.00)
- 🔹布蘭特油+0.39%收84.88(26Q3中位數為80.00)
- 🔹現貨黃金+0.11%收4057.20(26Q3中位數為4600)
- 🔹紐約銅+0.10%收6.385
- 🔹倫敦期銅-0.03%收13577.50(26Q3中位數為13289)
*上述中位數預測基準日皆為07/14，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
