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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊+0.14%收46381
- 🔘標普+0.44%收6693
- 🔘納指+0.70%收22788
- 🔘費半+1.57%收6330
- 🔘VIX+4.27%收16.11
美股收盤：三大股指齊刷新高 輝達漲近4%，市值報4.46兆美元。
特斯拉漲近2%，蘋果漲超4%。
中國金龍指數收跌0.96%，蔚來汽車跌6%，向上融科跌9%。
輝達擬向OpenAI投資1000億美元 共建AI資料中心
- 1.投資方式：分階段入股，初期在部署首個 1GW AI算力時投資 10%，但不獲控制權。
- 2.治理結構：OpenAI 非營利母公司保留多數治理權。
- 3.時間表：OpenAI 預計 2026 年下半年部署首批 1GW 輝達系統。
- 4.進度：雙方已簽署合作意向書，細節將在數週內確定。
聯準會理事 Miran
- 認為中性利率接近零，當前利率具強限制性。
- 支持一系列50bp降息，快速回到中性水準優於緩步降息。預計2026–27 年仍會有小幅降息。
- 預測房租通膨將在2027年降至1.5%以下(目前3.5%)。
- 強調FOMC 堅守 2% 通膨目標，並認為 QT 執行良好。
聖路易聯儲主席 Musalem（2025票委）
是否繼續降息取決於 就業市場走弱程度。
就業市場下行風險偏高。
關稅之外的因素推升通膨。
若政策不確定性降低，將有助於經濟成長。
克利夫蘭聯儲主席 Hammack（2026票委）
對於移除政策限制需審慎。
現行政策僅具「溫和限制性」。
警告過快降息恐引發經濟過熱與新一輪物價壓力。
國際新聞
- 歐元區9月消費者信心指數初值 -14.9，預期-15.3，前值-15.5。
- 現貨黃金盤中突破3,740美元關口，再創歷史新高。
- 現貨白銀站上44美元/盎司，續創2011年5月來新高，日內漲2.24%。
- 美國財長貝森特釋放支持訊號，阿根廷股市走強。
- 美國能源部長：叫停離岸風電是“例外”，優化基礎設施項目審批是關鍵。
- 消息人士稱，沙烏地阿拉伯與巴基斯坦的國防協議不大可能影響沙烏地阿拉伯對印度的石油供應。
- LME 鋅庫存近月大幅下降，現貨合約相對三月期出現 11 個月高點的逆價差（$41.33/噸），顯示交易所庫存緊張。不過實體市場供應仍相對充足。分析師預估今年鋅市有 8萬噸小幅過剩，明年將擴大至 20萬噸，全球年需求約 1,400萬噸。
- 中國紫金礦業旗下「紫金國際黃金」計劃在香港上市，籌資 32億美元，若超額配售執行，規模可達 37億美元，為近四年最大 IPO。此舉旨在利用市場對黃金的樂觀情緒。
個股消息
- IREN斥資6.7億美元採購輝達和AMD GPU。
- 輝瑞接近以73億美元收購減肥藥公司Metsera。
- 輝達聯手阿布達比機構，在中東設立首個AI技術中心。
- 甲骨文任命兩位新CEO，創辦人艾里森：未來一片光明。
- 賽諾菲：美國FDA延長BTK抑制劑Tolebrutinib新藥申請審查期。
- 小馬智行：與ComfortDelgro合作拓展新加坡市場，部署自動駕駛車輛。
- T-Mobile US宣布任命營運長斯里尼·戈帕蘭為新任CEO，接替麥克·西弗特。
- Meta：我們很高興地宣布，美國總務管理局的OneGov計劃現已納入Meta的Llama AI模型，支持整個政府採用AI。
《美債/美元/原油/黃金/銅》04:00
- 🔹美國10年期國債收益率+0.22%收4.149
- 🔹美元指數-0.35%收97.332
- 🔹WTI原油-0.10%收62.23(25Q4中位數為61.00)
- 🔹布蘭特油-0.11%收66.01(25Q4中位數為64.02)
- 🔹現貨黃金+1.67%收3746.67(25Q4中位數為3350)
- 🔹紐約銅+0.41%收4.646
- 🔹倫敦期銅+0.13%收10002.00(25Q4中位數為9500)
*上述中位數預測基準日皆為09/02，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
