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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊+0.77%收45621
- 🔘標普+0.83%收6502
- 🔘納指+0.98%收21707
- 🔘費半+1.34%收5667
- 🔘VIX-6.42%收15.30
美股收盤：亞馬遜收漲4.3%，創5月以來最佳單日表現。
英特爾漲超2%，C3.ai跌超7%，特斯拉漲1%。
中國金龍指數收跌1.1%，阿里巴巴跌4%，蔚來汽車跌3%。
- 美國8月ADP就業人數增加5.4萬人，低於市場預期的增加6.5萬人。
- 美國至8月30日當周初請失業金人數錄得23.7萬人，預期23萬人，為2025年6月21日當週以來新高。
- 美國8月ISM非製造業PMI 52，預期50.1，為2025年2月以來新高。
白宮：美國總統川普簽署行政命令，正式實施美日貿易協定。
- 關稅框架：美國對幾乎所有日本進口產品徵15%基準關稅，汽車、航太、仿製藥及特定自然資源等享行業特定待遇。
- 汽車與航空：日本承諾允許美國製造並通過美國安全認證的乘用車免額外測試銷售；將採購美國商用飛機與國防設備。
- 農產品：加快大米「最低准入」計畫，美國大米採購增75%，並擴大購買玉米、大豆、化肥、生物乙醇等，美農產品採購總額約80億美元/年。
紐約聯儲主席威廉斯：
隨著時間的推移而降息是適宜的，目前維持適度限制性政策以控通膨，警示過度緊縮恐傷就業。
未見關稅引發第二輪通膨，需確保不造成廣泛物價壓力。
聯準會正平穩縮減資產負債表、儲備金將續降；強調央行獨立性、無政治偏向，市場焦點應放在經濟基本面。
國際新聞
- 納斯達克將加強對大量持有加密貨幣公司的審查。
- 日本央行將於10月16日召開市場操作會議。
- 日本貿易談判代表赤澤亮正：與川普會面是可能的，但目前尚未做出決定。
- 據悉美日將達成協議，預計在本月底前將對日本的汽車關稅從27.5%降至15%。
- 美國司法部已就抵押貸款事件對聯準會理事庫克展開刑事調查。
- 消息人士：若法國總理貝魯在信任動議中下台，馬克宏將設法避免提前大選。
- 英國央行就加強英國國債回購市場韌性措施公開徵求意見。
- 俄羅斯或將針對生產商的汽油出口禁令延長至十月。
- 世界黃金協會：8月黃金ETF吸金55億美元，亞洲流出難擋歐美掃貨。
- 高盛預測：若聯準會信譽受損，金價或衝近 5,000 美元/盎司；建議長期配置黃金以抗通膨、避機構風險。
- 英國金融行為監管局（FCA）：調查 Mercuria 在 LME 持有逾 90% 鋁倉單（約 42.1 萬噸），雖無違規，但短期價格被扭曲、影響實體行業成本。
- 中國銅供應：9 月精煉銅產量預估比 8 月降 4–5%，為 2016 年以來首見，因新稅制壓縮廢銅熔煉利潤、陽極銅供應吃緊，加上冶煉廠檢修增至 5 家。
個股消息
- 知情人士透露，OpenAI計畫為符合資格的現任及前任員工提供出售約103億美元股票的機會，估值飆升至5000億美元。
- 特斯拉表示，其Robotaxi應用已對外開放。
- 知情人士透露，埃克森美孚擬10億美元出售歐洲化工廠，目前交易能否達成尚無定數。
- 法國資料保護機構表示，Google因向Gmail用戶不當顯示廣告並使用cookie而被罰款3.25億歐元（3.81億美元）。
- 諾和諾德正在研究旗下明星藥物Ozempic針對阿茲海默症的治療效果，相關試驗結果預計將在今年秋季出爐。
- 賽諾菲用於治療皮膚疾病「異位性皮膚炎」的實驗性藥物在後期試驗療效不如預期。
- 禮來藥物Olomorasib獲得美國FDA突破性療法認定，用於治療特定新診斷的轉移性KRASG12C突變肺癌。
- KKR斥資5.28億美元收購韓國化妝品包裝公司Samhwa，交易金額達7,330億韓元(約5.28億美元)。
- 華納兄弟探索公司正在實施分拆計劃，並可能在明年完成分拆前出售其影視工作室和串流媒體業務20%的股權。
- 水滴)Q2營收8.38億元，年增23.9%；歸母淨利1.4億元，年增58.7%，連續14季獲利。
《美債/美元/原油/黃金/銅》04:00
- 🔹美國10年期國債收益率-1.09%收4.165
- 🔹美元指數+0.15%收98.293
- 🔹WTI原油-0.73%收6306(25Q4中位數為61.00)
🔹布蘭特油-0.87%收66.66(25Q4中位數為64.02)
🔹現貨黃金-0.26%收3550.31(25Q4中位數為3350）
🔹紐約銅-1.32%收4.569 - 🔹倫敦期銅-0.07%收9891.0(25Q4中位數為9500)
*上述中位數預測基準日皆為09/02，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
