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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊+1.39%收41317
- 🔘標普+1.47%收5686連續第九天上漲，創2004年以來最長連勝紀錄。
- 🔘納指+1.51%收17977
- 🔘費半+3.52%收4397
- 🔘VIX-7.80%收22.68
美股收盤：三大股指集體高收 中國金龍指數大漲3.5%
輝達收漲2.59%，特斯拉漲2.38%，蘋果收跌3.74%。
中國金龍指數大漲3.5%，阿里巴巴漲4.35%，京東漲4.93%，小鵬汽車漲5.89%。
標普500指數抹去自4月2日以來的所有跌幅。
歐股收盤，抹去川普關稅日以來的所有跌幅。英國股市創史上最長連漲天數。
- 美國四月新增非農人數17.7萬人，遠高於預期13.8萬人。失業率維持4.2%符合預期。美國新增非農人數大幅高於預期，降低市場對經濟疲弱的擔憂。
- 美國3月工廠訂單月率 4.3%，預期4.50%，前值由0.60%修正為0.5%。
美國商品期貨交易委員會（CFTC）：4月29日當週
- COMEX黃金淨多頭頭寸下降至115,865手合約，創約14個月新低。
- COMEX白銀淨多頭部位增至31,252手合約，創四周新高。
- COMEX銅淨多頭部位增至20,013手合約，創四周新高。
- NYMEX鈀金淨空部位增至13,619手合約，創約八個月新高。
國際新聞
- 非農後川普發文呼籲降息，表示就業強無通膨。
- 歐佩克+將討論6月產量計畫的會議日期提前至5月3日，交易員預計供應將激增。
- 川普經濟顧問米蘭：貿易協議和共和黨減稅立法「即將推出」。
- 根據日本共同社報道，美國不願給予日本汽車和鋼鐵關稅豁免以及10%的對等關稅豁免。
- 全球央行3月淨購入黃金17噸。美銀：黃金自1月來首次出現週度資金流出。
- Glencore銅產大減但全年展望不變：第一季產量年減三成至16.79萬噸，仍維持2025年目標85–91萬噸，預期下半年回升，並看好轉型金屬中長期需求。
- 美商務部擴大232條款涵蓋範圍：宣布可納入含鋼鋁衍生品申請課稅，並取消原鋁鋼排除程序，反映川普政府強化金屬保護主義。
- 美國AI礦業定價系統轉由民間運作：由國防部開發的金屬定價AI平台「CMF」轉交非營利組織管理，Volkswagen、MP Materials等30家業者參與，助提升關鍵礦物報價透明度。
- 4月發往美國的精煉銅貨物超17萬噸，創2014年有數據記錄以來的最高水準。
個股消息
- 根據The Information：輝達在美國出口規定後調整AI晶片，重啟客製化晶片研發工作。
- 蘋果第二財季營收超過華爾街預期，但服收入令人失望，CEO庫克估計關稅將增加9億美元成本。
- 亞馬遜第一季營收、獲利雙雙超出市場預期，但對第二季的營業利潤指引不如市場預期。
- 雪佛龍第一季EPS下降36%，至35億美元。
- 愛彼迎預測第二季營收低於預期，並指出美國旅遊需求減弱。
- 埃克森美孚石油第一季調整後每股盈餘符合預估。
- 愛彼迎季度營收展望連續第二次低於預期。
- 殼牌第一季獲利超預期。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美國10年期國債收益率+1.84%收4.309
- 🔹美元指數-0.17%收100.007
- 🔹WTI原油-0.53%收58.29(25Q2中位數為70.00)
- 🔹布蘭特油-0.47%收61.49(25Q2中位數為73.00)
- 🔹現貨黃金+0.02%收3238.32(25Q2中位數為2844)
- 🔹紐約銅+1.49%收4.697
- 🔹倫敦期銅+1.89%收9380.0(25Q2中位數為9383)
*上述中位數預測基準日皆為04/12，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
