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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊-0.50%收44368
- 🔘標普-0.27%收6051
- 🔘納指+0.03%收19649
- 🔘費半+0.21%收5090
- 🔘VIX-1.06%收15.85
美股收盤：中概股票指漲2.7% 阿里巴巴漲近5% 創兩年半新高。
亞馬遜和輝達均跌超1%，特斯拉漲2.4%。那斯達克中國金龍指數收漲2.7%。
- 美國一月CPI＆核心CPI年增率為3.0%及3.3%，，CPI＆核心CPI月增率為0.5%&0.4%，全部皆高於預期。美國通膨升溫且增速高於預期，聯準會可能維持利率不變更久。
- 交易員將下次聯準會降息時間從9月調整至12月。
【鮑威爾2月12日聽證會重點】
- 貨幣政策與通膨：鮑威爾強調聯準會有足夠時間耐心觀察政策效果，並能縮減資產負債表。通膨雖接近目標，但尚未達標，聯準會將持續關注最新PPI數據對PCE通膨的影響。
- 就業與聯準會獨立性：最新就業報告顯示就業人口顯著增長，但移民政策可能影響勞動市場供應。鮑威爾重申聯準會的獨立性，強調不受川普政府效率部（DOGE）影響，若有干預風險，將通報國會。
- AI與生產力及金融市場憂慮：認為AI有助於生產力長期繁榮，但須持續觀察。對於美國公債流動性問題表達擔憂。
【聯準會RRP使用量創將近四年來新低】
聯準會隔夜逆回購協議（RRP）使用規模為676.70億美元，上個交易日報764.46億美元。
美國財政部拍賣420億美元10年期公債，得標利率4.632%(前次4.68%)，投標倍數2.48(前次2.53)。
金屬新聞
- 礦業巨頭Grupo Mexico 第四季淨利下降6.5%至6.865億美元，低於市場預期，主要因基礎建設部門虧損及運輸業務獲利縮減所致。儘管銅產量微增0.8%，但2025年銅產量預估略降至1.083百萬公噸。
- 黃金價格波動：受川普關稅政策引發的全球貿易戰憂慮影響，黃金價格創歷史新高後回落，現貨金報每盎司2,895.23美元。
國際新聞
- 美俄總統通電話，川普表示雙方希望結束俄烏衝突並同意緊密合作，包括互訪對方的國家。
- 美國總統川普表示利率應該下調，降息將與即將實施的關稅政策相輔相成。
- 美國參議院共和黨成員建議，對新購買電動車徵稅1000美元。
- 德國總理朔爾茨：德國將邊境臨時管制延長六個月。
- 歐佩克維持今明兩年全球原油需求成長預期不變。
- 俄羅斯副總理諾瓦克表示俄羅斯計劃在2025年維持或提高石油精煉產量。
個股消息
- 百度無人計程車最快可能在上半年在杜拜開始測試。有報導稱百度將在今年發布下一代人工智慧模式。
- 房多多美股盤前一度漲超60%，公司擬發可轉換債500萬美元。
- 台積電：核准向台積電全球有限公司注資不超過100億美元，以降低外匯避險成本。
- 文件顯示，波克夏斥資3,570萬美元買入763,017股西方石油股票。
- 諾和諾德司美格魯肽新適應症在中國獲受理，或為心血管相關。
- 巴里克黃金第四季獲利超預期，並推出新一輪股票回購計畫。
- 傳Meta正在討論收購韓國晶片公司FuriosaAI，或製造自研AI晶片。
- DoorDash第四季營收年增25%至29億美元，優於市場預期。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美國10年期國債收益率+2.09%收4.632
- 🔹美元指數+0.03%收107.967
- 🔹WTI原油-2.51%收71.10(25Q1中位數為70.00)
- 🔹布蘭特油-2.39%收75.43(25Q1中位數為75.00)
- 🔹現貨黃金+0.12%收2901.30(25Q1中位數為267)
- 🔹紐約銅+2.02%收4.694
- 🔹倫敦期銅+1.19%收9469.0(25Q1中位數為9200)
*上述中位數預測基準日皆為02/06，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
