文章內容
美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊+0.28%收44593
- 🔘標普+0.03%收6068
- 🔘納指-0.36%收19643
- 🔘費半-0.05%收5079
- 🔘VIX+1.08%收15.98
美股收盤：特斯拉跌6.3%，蘋果漲2%，英特爾漲6%。
【鮑威爾2月11日聽證會重點】
- 利率前景：無需急於調整利率，若經濟強勁且通膨未降至2%，將維持謹慎政策更長時間。若勞動市場轉弱或通膨降幅超預期，可適度放鬆政策。認為中性利率已上升。
- 通膨情況：通膨接近2%但仍偏高，長期通膨預期穩固。聯準會框架評估不會聚焦通膨目標。
- 勞動市場：失業率低且穩定，市場降溫但仍穩健，未構成通膨壓力，狀況大致平衡。
- 銀行監管：將量身訂做銀行監管，避免銀行負擔過重，並重新檢視「去銀行化」問題。致力完成巴塞爾協議III。
- 長期利率：聯準會無法控制長期利率，其高企源於市場供需，與政策無關。
- 關稅問題：自由貿易促進經濟成長，對川普政府關稅政策不予評論。
- 房屋問題：房利美、房地美可能壓低房貸利率，即使降息，房屋短缺仍持續，對房價影響不明確。
- 其他重點：若CFPB關閉，消費者保護恐出現空白。聯準會不會發行中央銀行數位貨幣（CBDC）。
克利夫蘭聯儲主席Beth Hammack(26年票委)：
- 在「一段時間內」維持利率不變是適當的。
- 美國勞動市場已經降溫，但仍然健康。經濟的強勁使聯準會可以在利率問題上保持耐心。
- 通膨風險似乎偏向上行。政府的政策增加了不確定性，分析（其影響）需要時間。
- 等待有廣泛的證據顯示通膨接近2%的目標水準。
美國財政部
- 削減了部分基準國庫券的招標規模，這可能是一系列削減的開端，因為政府要根據法定債務上限保留其舉債權限。這是自12月26日以來4週期和8週期發行規模首次削減，也是17週期有史以來第一次削減。
- 拍賣580億美元三年期公債，得標利率4.300%（前次為4.332%），投標倍數2.79（前次為2.62）。
金屬新聞
- 川普關於鋼鐵和鋁關稅的行政命令文字顯示，新稅率將於3月12日起生效。
- 在關稅消息影響下，美國COMEX銅價與倫敦金屬交易所（LME）銅價的溢價擴大至歷史新高，每公噸達920美元，顯示市場已部分反映約 10.5% 的潛在關稅，投資者爭相調整定價。
國際新聞
- 聯準會主席鮑威爾重申無須急於調整利率，通膨目標仍將維持在2%。
- 首屆電競奧運將於2027年在沙烏地阿拉伯利雅德舉行。
- 歐盟啟動200億歐元基金支持人工智慧超級工廠。
- 美國對進口鋼鋁徵收25%關稅將於3月12日生效。
- 為因應美國制裁，伊朗警告關閉石油運輸要道。
- 俄羅斯副總理諾瓦克：政府將研究禁止汽油出口的提議。
- 消息指出蘋果和阿里巴巴將為中國iPhone用戶開發AI功能。
- OPEC秘書長：石油產量決定將以長期影響為指引。
個股消息
- 可口可樂2024年Q4營收115.44億美元，市場預期為106.77億美元。
- 麥當勞：2024年營收259.2億美元，年減2%；實現淨利82.23億美元，年減3%。
- 諾華製藥表示，已同意以31億美元的價格收購生物製藥公司Anthos Therapeutics，以加強其後期心血管藥物研發管線。
- 三位知情人士透露，為了避免歐盟可能祭出反壟斷罰款，微軟計畫進一步擴大Office捆綁Teams版與非捆綁版之間的價格差距。
- 強生埃萬妥單抗聯合療法已獲得中國國家藥品監督管理局(NMPA)批准，將用於肺癌一線治療。
- 美國管線營運商Energy Transfer將直接向德州AI資料中心提供天然氣，以因應人工智慧帶來的電力需求激增。
- 美國醫療公司Firefly Neuroscience加入英偉達Connect 計畫。
- 英國石油：將於第四季進行17.5億美元的股票回購。
- 根據華爾街日報：投資機構艾略特已持有菲利普斯66逾25億美元的股份，計劃推動這家煉油商考慮進行營運改革。
- 美國證交會（SEC）文件顯示，美國運通CEO於2月6日在公開市場出售了50,841股普通股，售價介於每股317.56美元至320.93美元之間。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美國10年期國債收益率+0.91%收4.536
- 🔹美元指數-0.38%收107.921
- 🔹WTI原油+1.10%收72.97(25Q1中位數為70.00)
- 🔹布蘭特油+1.03%收77.31(25Q1中位數為75.00)
- 🔹現貨黃金-0.32%收2898.61(25Q1中位數為267)
- 🔹紐約銅-2.46%收4.591
- 🔹倫敦期銅-0.96%收9356.50(25Q1中位數為9200)
*上述中位數預測基準日皆為02/06，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
