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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊-0.16%收43153
- 🔘標普-0.21%收5937
- 🔘納指-0.89%收19338
- 🔘費半+0.18%收5162
- 🔘VIX+1.36%收16.34
美股收盤：三大指齊跌 蘋果重挫4%、輝達跌近2%、特斯拉跌超3%。
台積電ADR漲3.86%。
- 美國十二月零售&核心零售銷售月增率0.4%&0.4%，低於預期0.6%&0.5%。至1/11初領失業金人數升至21.7萬人，高於預期21.0萬人。美國消費表現略低預期以及就業數據偏弱，市場降息預期稍提升。
- 美國11月商業庫存月率 0.1%，預期0.1%，前值由0.10%修正為0%。
- 美國1月NAHB房產市場指數 47，預期45，前值46。
- 亞特蘭大聯邦儲備銀行GDPNow模型預估美國第四季GDP成長率為3.0%，此前預期為2.7%。
- 房地美：美國上週30年期房貸/房貸利率上升至7.04%，創八個月新高、連漲五週，前值6.93%。
聯準會理事沃勒表示：
12月份的CPI數據“非常好”，如果有更多像這樣的數據，不排除3月降息的可能性。
如果通膨下滑，降息次數可能會超過市場預期。
如果數據配合，聯準會可能在2025年降息3-4次。
美國勞動市場穩固，但並不過熱，同時他認為關稅不會對通膨產生重大影響。
金屬新聞
祕魯11月銅產量同比下降4.6%至24.2萬公噸，全年至11月累計減少1.1%。因礦山老化影響礦石品位，且缺乏新項目支撐，2024至2025年銅產量預期持平於約280萬公噸。- 力拓第四季鐵礦石出口下滑，銅礦產量飆漲26%。
- 力拓和嘉能可討論潛在的合併事宜。如果雙方達成協議，將是大宗商品產業史上最大規模的交易，屆時可能會重塑全球礦業市場。
國際新聞
- 知情人士稱拜登政府正考慮讓TikTok在美國繼續營運。
- 澳洲總理宣布改組內閣。
- 韓國法院駁回尹錫悅方面提出的逮捕適當性審查的請求。
- 丹麥首相召集多家丹麥企業高階主管就格陵蘭島問題舉行會談。
- 歐洲央行會議紀錄：成員們越來越有信心通膨將在2025年上半年回歸目標，如果未來幾個月和季度的通膨基線預測得到確認，則逐步減弱政策限制性被認為是合適的。
個股消息
- 台積電盤前漲逾5%，2024年Q4營收及利潤超預期。
- 美國銀行Q4淨利年增125%。
- 摩根士丹利Q4淨營收162億美元，高於預期。
- 阿斯利康KRAS G12D抑制劑在華獲準臨床。
- 摩根士丹利上調摩根大通、高盛、花旗集團目標價。
- 川普提名交通部長：將嚴查特斯拉FSD及智慧召喚安全問題。
- Canalys數據顯示，2024年第四季，蘋果手機出貨量較去年同期大跌25%。
- 微軟CEO對談川普和馬斯克，承諾全球投資800億美元建AI資料中心。
- 據悉黑石集團探索出售阿黛爾等知名音樂人歌曲版權，預計價值超30億美元。
- 輝達與聯發科將攜手推出首款專為Windows on Arm設備設計的系統級晶片（SoC）。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美國10年期國債收益率-0.95%收4.609
- 🔹美元指數-0.14%收108.95
- 🔹WTI原油-1.62%收77.79(25Q1中位數為72.50)
- 🔹布蘭特油-1.45%收80.39(25Q1中位數為75.20)
- 🔹現貨黃金+0.65%收2713.75(25Q1中位數為2650)
- 🔹紐約銅+1.05%收4.435
- 🔹倫敦期銅+0.85%收9245.0(25Q1中位數為9775)
*上述中位數預測基準日皆為12/05，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
