文章內容
美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊+1.18%收42840
- 🔘標普+1.09%收5930
- 🔘納指+1.03%收19572
- 🔘費半+1.46%收4964
- 🔘VIX-23.79%收18.36
美股收盤：輝達漲3.08%、蘋果漲1.88%，特斯拉跌3.46%。
美國十一月PCE&核心PCE年增率為2.4%&2.8%，月增率為0.1%&0.1%，個人收入跟支出月增率為0.3%&0.4%。全部項目皆低於市場預期，聯準會重視的通膨數據表現佳，加上月增率較低，市場降息預期回升。
聯準會古爾斯比(25年票委)：
通膨率仍有望達到2%，今天的數據顯示，近期的通膨走強只是一次「顛簸」。
我的預測是，2025年的利率路徑會略低一些。未來12至18個月，利率可能會大幅下降。
- 美國12月一年期通膨率預期初值 2.8%，預期2.90%，前值2.90%。
- 美國12月密西根大學消費者信心指數初值 74，預期74，前值74。
聯準會RRP使用規模降至不到1000億美元
聯準會隔夜逆回購協議（RRP）使用規模為983.56億美元，創2021年以來新低；2022年9月底，還高達2.426兆美元。
註：12月18日宣布下調聯邦基金利率目標區間的同時，聯準會將RRP利率下調至與政策利率目標區間低端相符的水平，這也是2021年以來首次調整這個利率。
金屬新聞
- 俄羅斯Nornickel正與中國廈門建發集團商討在中國成立合資企業，將Nornickel的銅原料加工成金屬。受制裁影響，Nornickel難以進口設備，尋求在中國現有冶煉廠入股以取代新建工廠。
- 瑞士商品交易商Mercuria與尚比亞國營工業發展公司（IDC）合作，成立金屬交易部門。此舉旨在幫助尚比亞直接參與礦產交易，提升銅資源的國際銷售能力。2023年尚比亞銅產量為69.8萬噸，低於2022年的76.3萬噸。
國際新聞
- 中國基準貸款市場報價利率（LPR）維持不變，1年期LPR為3.10%，5年期LPR為3.60%。
- 盧安達政府發言人表示，該國的馬堡病毒疫情正式結束。
- 俄羅斯央行將基準利率維持在21.00%不變，市場預期上調至23.00%。
- 諾和諾德下一代減肥新藥CagriSema減重數據不如預期，美股開盤重挫20%。
- 比特幣週五一度大跌5%，跌幅較本週的歷史高點擴大至近15%。
- 美國當選總統川普：如果政府要停擺，那就讓它現在開始。
- 俄媒稱庫爾斯克州遭烏軍飛彈襲擊，已致5死26傷。
- 美國PCE和核心PCE數據全線低於預期，交易員增加聯準會明年3月降息的押注。
- 根據《經理人雜誌》：福斯汽車將在未來幾年裁減超過1萬個職位。
- OpenAI執行長山姆・奧特曼今天發文，暗示將發布新一代推理AI模型GPT-o3。
- 聯準會-戴利：聯準會對於2025年兩次降息的預測感到非常滿意。聯準會哈馬克：投反對票是出於對通膨的擔憂。希望在降息前能看到通膨有更多進展。
個股消息
- Arm與高通版權案“開打”，美國法院未做出裁決。
- 諾和諾德新一代減肥藥CagriSema在一項後期試驗中幫助超重患者減輕了22.7%的體重，低於預期的25%。
- 星巴克咖啡師的工會宣布，計劃從週五起進行為期五天的罷工，此舉源於最終談判會議陷入僵局，未能取得突破性進展。
- OpenAI宣布，ChatGPT可以在越來越多的蘋果桌面應用程式中使用，這項努力取得了進展。
- 美國鋼鐵週四公佈了最新業績指引，預計第四季將出現虧損。受此影響，該股在周四美股後一度跌超5%。
- 英特爾正在推進出售子公司Altera的進程，多家巨頭競購估值最高達120億美元。
- 消息人士週五表示，大眾汽車正接近與勞工領袖就薪資和就業問題達成協議。
- 歡聚週五表示，該公司正在與蘋果進行討論，以證明旗下視頻直播軟體Bigo Live符合iOS應用商店的要求並重新上架。
- 輝達收購以色列新創公司Run:ai獲得歐盟無條件批准。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美國10年期國債收益率-1.00%收4.524
- 🔹美元指數-0.55%收107.824
- 🔹WTI原油+0.44%收69.44(25Q1中位數為72.50)
- 🔹布蘭特油+0.48%收72.62(25Q1中位數為75.20)
- 🔹現貨黃金+1.11%收2622.77(25Q1中位數為2650)
- 🔹紐約銅+0.52%收4.098
- 🔹倫敦期銅+0.69%收8944.0(25Q1中位數為9775)
*上述中位數預測基準日皆為12/05，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
