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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊+0.32%收43408
- 🔘標普+0.00%收5917
- 🔘納指-0.11%收18966
- 🔘費半-0.71%收4884
- 🔘VIX+4.95%收17.16
美股收盤：特斯拉、輝達均跌1%，MicroStrategy漲10%。
那斯達克中國金龍指數收漲1.43%，金山雲漲42%，愛奇藝漲4%。
輝達財報
- 輝達Q3營收351億美元，調整後EPS為0.81美元，均超市場預期；資料中心收入308億美元，遊戲部門33億美元，均表現亮眼。
- Q4營收預測375億美元±2%，毛利率預估73%-74%，符合預期。
- 輝達預計Blackwell產品將於2025財年Q4開始出貨，與Hopper同時供應，增產至2026財年。Blackwell將連續數季供不應求，Hopper與Blackwell系統受供應限制。AI與網路需求強勁且持續增長。
- 截稿時盤後股價跌0.8%，先前一度跌超5%。
聯準會理事、負責金融監理事務的副主席Barr：
不打算在2025年（當選總統川普就職）之前製定重大的政策。
聯準會理事Cook：
FOMC降息的幅度和時間點將取決於未來數據。
如果就業市場持續走軟，可能要求聯準會更迅速地降息。
就業市場仍然穩固，預計只會逐步降溫。
近期，就業市場下行風險已在一定程度上消化。
就業成長可能不足以支持失業率維持穩定。
聯準會理事Bowman：
我將傾向於謹慎地推進降息。
通膨進展似乎已經陷入停滯。
存在實現物價穩定性目標之前政策利率就低於中性水準的風險。
對中性利率的預期高於新冠疫情之前的水平。
路透社調查：106位分析師中有94位認為聯準會12月將降息25個基點至4.25%-4.50%。
美國財政部續發160億美元20年期公債，得標利率4.680%（前次為4.590%），投標倍數2.34（前次為2.59）。
EIA當週庫存報告
- 美國原油出口及進口增長：11月15日當週原油出口增加93.8萬桶/日至437.8萬桶/日，進口增加117.5萬桶/日至768.4萬桶/日。
- 國內原油產量與商業庫存變化：美國國內原油產量減少19.9萬桶至1320.1萬桶/日，商業原油庫存增加54.5萬桶至4.3億桶。
- 戰略儲備及產品供應量上升：戰略石油儲備增加140萬桶至3.892億桶，四週平均原油產品供應量達2068.3萬桶/日，年增1.25%。
- 美國戰略石油儲備庫存為2022年11月18日當週以來最高。
金屬新聞
- 倫敦鉛庫存大幅增加：LME倉庫鉛庫存兩日內激增49%，達2013年3月以來最高，主要因空頭倉位者在合約到期前大量交割，兩家空頭合計持有市場超過50%的未平倉合約。
- 秘魯銅產量下降：秘魯9月銅產量年減1.2%至23.24萬公噸，因主要礦商Cerro Verde和Antamina的供應量分別下降11%及6.7%。
國際新聞
- 市場消息：川普團隊考慮設立史上首個白宮加密貨幣職位。
- 比特幣首次突破94,000美元，再創新高。
- 烏克蘭向俄羅斯發射英制飛彈。
- 國際原子能總署確認伊朗已採取措施停止60%鈾濃縮的生產。
- 以色列襲擊敘利亞帕爾米拉市，初步資訊顯示目標為住宅建築。
- 中國貸款利率維持不變：中國11月保持一年期LPR在3.1%，五年期在3.6%，符合市場預期，延續上月降幅後的穩定政策。
個股消息
- 海爾集團回應收購汽車之家：對市場傳聞不予置評。
- 特斯拉已向SK海力士和三星表達採購HBM4意向。
- 新氧Q3營收年減3.5%，Q4營收指引不如預期。
- 蔚來汽車第三季毛利20.07億元，較去年同期增加31.78%。
- 滿幫第三季營收年增33.9%至30.3億元，淨利創新高。
- 英特爾推出全新MRDIMM高速內存，峰值頻寬提升近40%。
- T-Mobile發布聲明稱，該公司並未決定結束與諾基亞(NOK.N)的合作關係。
- 塔吉特Q3業績不如預期並下調全年指引，美股零售板塊受驚下挫。
- 葛蘭素史克IBAT抑制劑治療PBC相關膽汁淤積性搔癢III期研究成功。
- Counterpoint：蘋果iPhone雙十一期間在華銷量下滑兩位數百分比。
- 華爾街分析師普遍預計，輝達第三財季總營收將年增84%，淨利將躍升至174.5億美元。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美國10年期國債收益率+0.80%收4.414
- 🔹美元指數+0.44%收106.647
- 🔹WTI原油-0.36%收68.97(25Q1中位數為72.50)
- 🔹布蘭特油-0.35%收72.79(25Q1中位數為77.50)
- 🔹現貨黃金+0.68%收2650.02(25Q1中位數為2625)
- 🔹紐約銅+0.11%收4.186
- 🔹倫敦期銅-0.06%收9082.0(25Q1中位數為9800)
*上述中位數預測基準日皆為11/08，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
