最新財經日報2024-11-02

文章內容

美股盤後《市場概況》

🔘道瓊+0.69%收42052
🔘標普+0.41%收5728
🔘納指+0.80%收18239
🔘費半+1.11%收5001
🔘VIX-5.53%收21.88

美股收盤：明星股多數上漲，英特爾大漲7.8%，亞馬遜漲6.1%，蘋果跌1.3%。

那斯達克中國金龍指數收漲0.1%，小鵬汽車漲2.5%，理想汽車漲0.2%，蔚來汽車跌0.1%。

超微電腦本週累跌約45%，創史上最差單週表現

美國十月新增非農人數為1.2萬人，遠低於預期10.0萬人。

而時薪年增率4.0%跟失業率降至4.1%，兩者皆符合預期，新增非農大幅降溫可能是受天災罷工等因素影響，可以看到失業率並未走升，但短期可能還是會影響市場信心。

惠譽對非農就業分析：惠譽估計10月美國非農就業「真實數字」約為11.9萬人，計算方式包括將罷工影響加入官方數據，再取三個月移動平均。這數據低於今年上半年每月20.7萬人的平均，但不代表就業急劇下降。聯準會不會過度關注1.2萬的整體數字。

美國勞工統計局指出，颶風「海倫妮」在參考期間之前影響調查，「米爾頓」則在期間內，影響企業調查回覆率。颶風對一些行業就業有潛在影響，但難以量化，且全國失業率未見明顯變動。

非農業公佈後，根據CME「聯準會觀察」：聯準會到11月降25個基點的機率為99.7%
美國10月標普全球製造業PMI終值 48.5，預期47.8，前值47.8。
美國10月ISM製造業PMI 46.5，預期47.6，前值47.2。
美國商品期貨交易委員會（CFTC）：槓桿基金和非商業帳戶將美國2年期公債期貨的淨空部位提升至歷史新高。

聯準會RRP使用規模驟降

聯準會在固定利率逆回購操作中總計接納了41個對手方的1554.76億美元，自2021年5月以來首次低於2000億美元水準。

金屬新聞

日本住友商事宣布在處理完馬達加斯加Ambatovy鎳鈷項目的管道問題後，已開始逐步恢復生產，並將評估未來的產量。該項目自2005年啟動以來生產及盈利一直面臨挑戰。
智利Codelco銅產量下降：智利國營礦業公司Codelco報告，今年1至9月自有銅產量為91.8萬公噸，同比下降4.9%。第三季度銅產量略增2%，但公司正面臨主要礦床礦石減少問題。
Glencore產量下降但維持利潤預期：Glencore前九個月自有銅、鈷、鋅、鎳和熱煤產量均減少，其中銅減少4%，但公司仍預期全年交易利潤將達30億至35億美元，接近長期預估上限。
沙烏地阿拉伯Ma’aden公司正進行後期談判，預計年底前取得贊比亞一座銅礦的股份，並涉及加拿大First Quantum Minerals的贊比亞銅鎳資產。

國際新聞

10月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得50.3，高於9月1個百分點，重回擴張區間。
東京證交所11月5日起交易時間延長半小時。
交易員增加對英國央行降息押注，預計2025年底將進行四次降息。

個股消息

蘋果：2024財年Q4營收949億美元，去年同期895億美元，市場預期945.8億美元。 2024財年Q4淨利147.36億美元，去年同期229.56億美元，市場預期235.2億美元。
摩根大通的兩家子公司同意支付逾1.51億美元，以了結美國證券交易委員會(SEC)的一系列指控，這些指控涉及公司如何處理客戶資金、披露費用以及允許某些被禁止的交易。
OpenAI週四宣佈在ChatGPT中上線搜尋功能。
英特爾：2024年Q3營收132.8億美元，去年同期142億美元，市場預期130.2億美元。第四季展望營收為133億至143億美元，而市場預估為136.6億美元。
亞馬遜：Q3營收年增11%至1,589億美元，超出市場預期；營業利潤為174億美元，高於市場預期的147億美元。 Q3雲端運算部門AWS營收年增19%，至275億美元，符合市場預期。
知情人士透露，在上週完成新一輪56億美元的融資之後，Alphabet(GOOGL.O)旗下自動駕駛子公司Waymo的估值已經超過450億美元。
埃克森美孚石油：第三季獲利達86億美元，每股收益1.92美元。
亞馬遜第三季獲利與營收超預期，零售額成長亮眼。
雪佛龍：第三季調整後每股盈餘2.51美元，高於市場預期的2.40美元。雪佛龍預計第四季股票回購將在40億至47.5億美元之間。
義法半導體公佈2024年第三季財報：淨營收總計32.5億美元，年減26.6%。
福特汽車宣布，因需求放緩和庫存較高，將暫時停產其全電動F-150 Lightning皮卡。