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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊-0.33%收42374
- 🔘標普+0.21%收5809
- 🔘納指+0.76%收18415
- 🔘費半+0.51%收5157
- 🔘VIX%-0.83%收19.08
美股收盤：特斯拉漲21.9%，為2013年5月以來的最佳單日漲幅，市值增加約1,500億美元。 IBM跌超6%，輝達漲0.6%。
那斯達克中國金龍指數收跌0.8%，阿里巴巴跌1.7%，再鼎醫藥漲14%，小鵬汽車跌6%。
- 美國至10月19日當周初請失業金人數 22.7萬人，預期24.2萬人，前額由24.1萬人修正為24.2萬人，創2024年9月28日當週以來新低。
- 美國10月標普全球服務業PMI初值 55.3，預期55，前值55.2。
- 美國10月標普全球製造業PMI初值 47.8，預期47.5，前值47.3。
- 美國9月新屋銷售總數年化 73.8萬戶，預期72萬戶，前位數由71.6萬戶修正為70.9萬戶。
- 聯準會隔夜逆回購協議（RRP）使用規模為2027.98億美元，至少創2021年以來新低。
【美國抵押貸款利率連漲四周】
房地美：美國上週30年期抵押貸款/抵押貸款利率6.54%，創8月初以來最高；前值6.44%。
金屬新聞
- 現貨鈀金一度漲約10%創年內新高，2024年迄今累漲16.6%。彭博引述知情人士通報稱，美國提請七國集團（G7）考慮制裁俄羅斯的鈀金和鈦金屬出口。
- 鋅市場技術性短缺推動價格上漲：因一方持有大量倫敦金屬交易所的鋅庫存，投機者預期鋅市場供應緊張，現貨鋅對三個月期貨合約的溢價達到每公噸24美元，創下超過一年來的新高。
- 美國採礦業依賴政府補貼：美國採礦項目愈加依賴華盛頓的財政支持，Sibanye Stillwater公司因未能獲得通脹削減法案相關稅收減免而裁減數百名工人，凸顯美國採礦公司面臨全球競爭壓力。
- 鋁價因氧化鋁短缺上升：鋁價上漲至近20日以來的最高點，受到氧化鋁短缺影響，促使基金進行系統性買入，倫敦金屬交易所的三個月鋁期貨價格上升1.6%。
國際新聞
- （G20）公報：全球經濟可望軟著陸。長期成長前景低於歷史均值。
- 交易員傾向於認為歐洲央行在12月降息50個基點。
- 英國財政大臣里夫斯確認將對英國的財政規則進行調整。
個股消息
- 波音美國工廠工人在工會投票中拒絕勞動合同，罷工將持續升級。
- 據知情人士透露，西門子正在就收購軟體製造商Altair Engineering的潛在交易進行談判，這將是西門子有史以來規模最大的收購之一。
- 蘋果發布了Apple Intelligence(蘋果智慧)的開發者測試版本，其中一系列功能包括期待已久的ChatGPT整合。
- 知情人士透露，搭載蘋果人工智慧M4晶片的新款蘋果MacBook Air將於2025年初上市。
- 諾和諾德施壓美國FDA限制司美格魯肽仿製，要求加入合成困難清單。
- 美國疾病管制與預防中心專家小組支持擴大肺炎鏈球菌疫苗接種年齡，這項決策可能顯著擴大輝瑞和默沙東的疫苗市場。
- Arm最新回應與高通的授權糾紛：已為12月的庭審做好了充分準備。
- 輝達在印度AI高峰會上宣布擴大與印度企業合作，並針對當地市場推出輕量級AI大模型。黃仁勳：輝達在印度算力成長20倍。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美國10年期國債收益率-0.66%收4.214
- 🔹美元指數-0.38%收104.023
- 🔹WTI原油-0.99%收70.23(24Q4中位數為75.00)
- 🔹布蘭特油-0.91%收74.22(24Q4中位數為79.50)
- 🔹現貨黃金+0.75%收2735.77(24Q4中位數為2550)
- 🔹紐約銅+0.66%收4.365
- 🔹倫敦期銅+0.44%收9563.0(24Q4中位數為9530)
*上述中位數預測基準日皆為10/15，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
