文章內容
美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊+0.09%收43275
- 🔘標普+0.40%收5864
- 🔘納指+0.63%收18489
- 🔘費半+0.07%收5208
- 🔘VIX-5.60%收18.04
美股小幅收高，中概股指漲3%，貝殼漲8.37%，理想汽車漲6.3%。
- 美國9月新屋開工總數年化 135.4萬戶，預期135萬戶，前值由135.6萬戶修正為136.1萬戶。
- 美國9月營建許可總數 142.8萬戶，預期146萬戶，前值由147.5萬戶修正為147萬戶。
美國新屋開工數據下降超預期，美債殖利率走低
美國9月新屋開工年化月率得-0.5%，降幅略大於預期，美債殖利率大幅下挫。10年期美債殖利率為4.081%，2年期美債殖利率為3.960%。
- 美國財長耶倫表示，即便通膨接近聯準會的目標，高生活成本依然困擾美國家庭。
- 聯準會最新工具顯示準備金水準充裕，暗示量化緊縮計畫（QT）可繼續推進。
- 美國2024財政年度預算赤字達1.83兆美元，創史上第三高，也是新冠疫情年份之外的歷史新高。
【韓國計畫廢除演算法交易韓元需人工監控的規則】
10月18日報導，韓國正在研究廢除一項規定，即基於演算法的韓元交易必須有人工監控。
目前，金融機構在使用電子外匯交易平台時，即使交易是自動化的，也需要有交易員進行監控。
韓國財政部國際金融司司長You Chang-yeon在周五的簡報會上提到，取消這項規定將有助於在夜間無人值守的情況下增加演算法交易的數量。
這項討論是在富時羅素將韓國債券納入其主要指數之後進行的，作為進一步改革計劃的一部分。
韓國財政部計劃在年底前做出最終決定，金融機構的風險管理框架的強度將是決定因素之一。
這項變更將使首爾的外資銀行以及需要在夜間進行交易的韓國出口公司受益。
金屬新聞
- 現貨黃金站上2,720美元/盎司，續創歷史新高。
- 現貨白銀日內大漲6.00%，突破33.59美元/盎司，為2012年12月以來首次。
- 必和必拓第一季鐵礦產量超出預期：受惠於西澳營運瓶頸的緩解及中國房市振興政策，BHP提升了鐵礦生產量，並在南翼礦達到全面產能。其智利Escondida礦場的銅產量也上升了4%，主要來自於品位提升及處理量增加。
- 10/17銅價下跌至三週低點：受中國經濟疲弱及缺乏新刺激政策影響，投資者轉向黃金，導致銅價下跌，三個月期銅合約下跌0.6%至每公噸9,498美元。美元強勢也加劇了金屬價格的壓力。
- 中國第三季度經濟放緩預期：由於房地產低迷和消費疲弱，預計中國經濟增長在第三季降至4.5%，並可能進一步放緩，政策制定者面臨更大刺激經濟的壓力。
國際新聞
- 歐洲央行管委馬赫魯夫：不認為歐洲央行應該更快降息。
- 韓國擬取消演算法交易韓元的人工監督規定。
- 消息人士：在本週的會議上，部分歐洲央行官員希望放棄維持緊縮政策的承諾。
- OpenAI和微軟分別聘請高盛和摩根士丹利就轉型為營利性公司的股權轉換問題。
- 消息人士稱，日本央行官員認為本月沒有必要急於升息。
- 中東局勢：①以色列能源部長稱，所有應對伊朗的方案都擺在桌面上，包括打擊核設施。 ②哈馬斯領導人被擊斃後，美國再次推動加薩停火。 ③以色列軍方稱摧毀了黎巴嫩真主黨的中央地下指揮中心。
個股消息
- 奈飛盤前漲超6%，Q3新增逾500萬用戶，業績全面超預期。
- 美國運通Q3利潤超預期，上調全年業績展望。
- 寶潔2025財年Q1營收超217億美元，每股盈餘增加至1.93美元。
- 蘋果iPhone 16首周中國銷量飆漲20%。
- 川普聲稱接到庫克「求助」電話，涉及蘋果被歐盟處以巨額罰款。
- 理想汽車累積交付突破100萬輛：中國首個達成百萬交付的新勢力品牌。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美國10年期國債收益率-0.27%收4.085
- 🔹美元指數-0.3%收103.467
- 🔹WTI原油-1.94%收68.79(24Q4中位數為75.00)
- 🔹布蘭特油-1.74%收72.87(24Q4中位數為79.50)
- 🔹現貨黃金+1.08%收2721.64(24Q4中位數為2550)
- 🔹紐約銅+1.55%收4.392
- 🔹倫敦期銅+1.2%收9625.50(24Q4中位數為9530)
*上述中位數預測基準日皆為10/15，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
