文章內容
美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊-0.25%收41503
- 🔘標普-0.29%收5618
- 🔘納指-0.31%收17573
- 🔘費半-1.08%收4859
- 🔘VIX+3.52%收18.23
利率決策公布後大漲而鮑威爾談話結束後，美股集體收跌。
聯準會降息50BP 開啟降息週期
聯準會開啟降息週期，將聯邦基金利率調降50個基點至4.75%-5.00%，2020年3月來首次降息。
【鮑威爾9月18日記者會要點總結】
- 1、政策利率：所有人都不應當認為今天降息50個基點是新速度。我們本來的確可能會在7月降息，但實際上並沒有那麼做。我個人的看法是，我們不會重返先前的低水準中性利率。
- 2.資產負債表規模：不考慮停止放慢縮表節奏。
- 3.就業市場：就業下行風險加重，季度性就業與薪資統計（QCEW）報告意味著，就業人數可能會下修。就業市場是穩固的，希望維持這樣的狀態。
- 4.通膨問題：上行通膨風險已經消退。長期通膨預期似乎得到很好的錨定。
- 5.大選問題：強烈希望能維持央行的獨立性。
- 6.聯準會將於11月6-7日舉行下一輪FOMC貨幣政策會議。
聯準會FOMC聲明：
委員們以11-1的投票比例通過此次的利率決定，理事鮑曼對本次利率決定持反對意見，傾向降息25個基點。
對美國通膨可持續地朝著2%靠近的信心增強。強而有力地貫徹「實現充分就業和2%通膨目標」的承諾。就業和通膨面臨的風險是平衡的。
聯準會FOMC經濟預期2024至2026年底：
- GDP成長預期中位數均為2.0%。（6月預期分別為2.1%、2.0%、2.0%）
- 核心PCE通膨預期中位數分別為2.6%、2.2%、2.0%。（6月預期分別為2.8%、2.3%、2.0%）
- PCE通膨預期中位數分別為2.3%、2.1%、2.0%。（6月預期分別為2.6%、2.3%、2.0%）
- 失業率預期中位數分別為4.4%、4.4%、4.3%。（6月預期分別為4.0%、4.2%、4.1%）
- 聯邦基金利率預期中位數分別為4.4%、3.4%、2.9%。（6月預期分別為5.1%、4.1%、3.1%）
聯準會點陣圖中值：2024年將累積降息100個基點。
- 美國8月新屋開工總數年化 135.6萬戶，預期131萬戶。
- 美國8月營建許可總數 147.5萬戶，預期141萬戶。
顯示住房市場活動回升表明未來住房建設可能進一步增長。這些數據顯示出在面對高利率和借貸成本上升的壓力下，住房需求依然穩健。特別是營建許可的增加暗示未來幾個月內房市可能保持活躍，這有助於支撐經濟成長的穩定性。
美國能源部確定了超過 50 平方英里的聯邦土地用於再生能源項目
其中包括太陽能和儲能專案。這些土地曾經用於核武項目，現在被轉為綠色能源用途。NextEra Energy Resources 將在新墨西哥州開發一個太陽能項目，預計產生 150 兆瓦電力並儲存 100 兆瓦，供應 Xcel Energy。其他再生能源項目也在華盛頓等地洽談，但具體時間表尚待確認。
金屬新聞
- 聯準會首次降息50BP後，黃金向上觸及2,600美元/盎司關口，創歷史新高後拉回跌破2550美元/盎司關口。
- 現貨白銀回落至30美元/盎司下方，日內跌2.30%，較日高走低1.2美元。
國際新聞
- 美國財政部發布新的對伊朗相關制裁。
- 黎巴嫩真主黨：襲擊了以色列軍事哨所，這是尋呼機爆炸以來第一次越境襲擊。
- 繼傳呼機爆炸事件後，黎巴嫩真主黨使用的對講機在多地發生爆炸。
- 美國至9月13日當週除卻戰略儲備的商業原油庫存為2023年9月29日當週以來最低，EIA戰略石油儲備庫存為2022年12月9日當週以來最高，國內原油產量為2024年6月28日當週以來最低。
個股消息
- Alphabet贏得了對歐盟14.9億歐元反壟斷罰款的挑戰。
- 歐盟法院駁回高通對2.42億歐元歐盟反壟斷罰款的挑戰。
- Meta因涉嫌主導分類廣告市場而面臨歐盟的巨額罰款。
- 貝萊德和微軟計劃成立一檔300億美元的基金投資人工智慧。
- 美國鋼鐵美股盤前漲超3%，知情人士透露美國外國投資委員會（CFIUS）已批准日本製鐵公司重新提交其收購美國鋼鐵公司的合併申請。
- 全美汽車工人聯合會（UAW）總裁Fain：UAW將投票，決定是否在Stellantis)罷工。
- 馬斯克旗下Neuralink「盲視」獲FDA突破性設備認定。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美債+1.75%收3.706
- 🔹美元-0.07%收100.94
- 🔹西德州+1.23%收69..05(24Q4中位數為78.44)
- 🔹布蘭特+1.16%收72.32(24Q4中位數為83.25)
- 🔹黃金-0.30%收2584.60(24Q4中位數為2400)
- 🔹CME銅-0.07%收4.270
- 🔹LME銅-0.32%收9400.0(24Q4中位數為9900)
*上述中位數預測基準日皆為09/03，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
