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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊+0.09%收40974
- 🔘標普-0.16%收5520
- 🔘納指-0.30%收17084
- 🔘費半+0.25%收4770
- 🔘VIX+2.22%收21.18
- 美國七月JOLTS職缺數767.3萬，遠低於預期810.0萬，顯示勞動市場的需求下滑超乎預期，投資人對就業市場衰退的擔憂升溫。數據後，美國短期利率期貨顯示，聯準會9月降息50個基點的可能性目前高於降息25個基點。美國2年/10年期公債殖利率曲線自2022年以來的第二次轉正。
- 美國7月工廠訂單月率錄得5%，為2020年7月以來最大增幅。
- 美國7月貿易帳錄得-788億美元，為2022年6月以來最大逆差。
聯準會褐皮書：
就業狀況基本上保持平穩，在最近幾週略有上升。
報告期間內物價與薪資增速基本溫和。
多數地區聯邦儲備轄區的經濟活動水準持穩或下降。
三個地區的經濟活動略微增長，報告稱持平或下滑的地區從五個增至九個。
金屬新聞
- 高盛暫停對鋅市場的報導，因為金屬策略師 Nicholas Snowdon 轉投摩科瑞，且前大宗商品研究主管 Jeff Currie 加入凱雷集團。
- 美國製造業8月份雖有就業改善但仍溫和收縮，PMI略升至47.2，顯示製造活動低迷可能持續。
- 中國對加拿大進口的油菜籽啟動反傾銷調查，回應渥太華對中國電動車徵收重稅，並擬對某些化學產品進行相似調查。
國際新聞
- 據與會代表稱，歐佩克+已接近就推遲提高石油供應達成協議。
- 聯準會博斯蒂克：價格壓力正在迅速 、廣泛地減弱。
- 加拿大央行連續第三次降息25個基點，將利率下調至4.25%，符合市場預期。
- 歐元區7月PPI月率錄得0.8%，為2022年12月以來最大增幅。
個股消息
- 特斯拉將帶著最新科技亮相2024外灘大會，明年開始限量生產人形機器人。
- 輝達收到美國司法部傳票，反壟斷調查升級。輝達回應美國司法部向其發出傳票的報告稱，客戶可以選擇最好的解決方案。
- Lyft宣布重組計劃，預計將面臨約3,400萬至4,600萬美元的重組及相關費用，並宣布裁員約1%的員工。
- 德意志銀行CEO週三在法蘭克福舉行的德國商報銀行業會議上表示，他目前關注點主要在德意志銀行，而不是其他銀行，及德國政府減持德國商業銀行股份的計劃。
- 據報道，英國監管機構要求匯豐控股審查其收集和監控大量資料的方式，這些資料支撐著該公司在投資銀行和交易領域的風險管理系統。
- 水滴：2024年第二季度，水滴公司淨營業收入6.76億元，歸母淨利8829萬元，年增306.9%，實現連續盈利；營業費用（含銷售費用、管理費用和研發費用）佔收比為45.1%，較去年同期下降12%。
- 由黑石集團主導的財團表示，將以超過240億澳元的價格收購澳洲資料中心集團AirTrunk。這筆交易將是黑石在亞太地區最大的一筆投資。
- 瑞典電信巨頭Telia Co AB宣布，由於公司面臨虧損部門的挑戰和核心市場競爭的加劇，計劃裁員3000人，約占公司總員工數的15%。
- 據知情人士透露，英特爾最新製造流程未能通過博通的測試，主要涉及英特爾的18A製造流程。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美債-2.24%收3.757
- 🔹美元-0.46%收101.28
- 🔹西德州-1.44%收68.76(24Q4中位數為78.44)
- 🔹布蘭特-1.29%收72.55(24Q4中位數為83.25)
- 🔹黃金+0.14%收2526.50(24Q4中位數為2400)
- 🔹CME銅-0.10%收4.088
- 🔹LME銅+0.12%收8965.0(24Q4中位數為9900)
*上述中位數預測基準日皆為09/03，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
