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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊+1.14%收41175
- 🔘標普+1.15%收5634
- 🔘納指+1.47%收17877
- 🔘費半+2.79%收5228
- 🔘VIX-9.63%收15.86
美股收盤：三大股指高開高收
蘋果漲1.03%，特斯拉漲4.59%，輝達漲4.55%。
全球央行年會
鮑威爾：是時候調整政策了。
不尋求、也不歡迎就業市場繼續降溫。勞動市場條件降溫是「確定無疑的」。
我對通膨降至2%的信心已經增強。現階段利率水準為應對各種風險提供了足夠的空間。
演講重點
- 1. 利率指引：政策調整的時機已經到來，政策的走向是明確的。降息的時機和步伐將取決於數據、前景以及風險的平衡。
- 2. 通膨前景：對通膨回歸2%的信心增強。
- 3. 就業市場：短期內勞動市場似乎不太可能成為通膨壓力上升的來源；不尋求或歡迎進一步的勞動市場降溫。
- 4. 風險平衡：通膨的上行風險已減弱，就業的下行風險也增加。
- 5. 市場影響：現貨黃金15分鐘短線波幅達20美元，美元指數DXY失守101。聯準會9月降息50個基點的機率上升。
- 華爾街日報：鮑威爾發出迄今最強烈的降息訊號
- 聯準會大幅降息的機率上升
- 利率期貨交易員預計聯準會9月降息50個基點的機率約為33%，較鮑威爾講話前有所上升。
聯準會
- 芝加哥聯邦儲備主席古爾斯比(25年票委)：「完全同意」聯準會主席鮑威爾對勞動市場的擔憂。有充分理由認為聯準會關於降息的預測將會實現。
- 亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克(24年票委)：已接近準備降息，可能贊成今年降息一次以上。預計長期聯邦基金利率為3%
- 費城聯儲主席哈克(23年票委)：需開始降息；中性利率約3%左右，失業率不會超過5%。
金屬新聞
- 上海期貨交易所的鉛市場因新規格變更，賣家轉向海外尋求供應，導致中國7月成為淨進口國，鉛價達到六年高點每噸20,050元。部分交易商轉向倫敦金屬交易所購買鉛以避險。
- 中國14家鋅冶煉廠達成協議，推遲新產能投產以應對礦石加工價格下跌。並補充說，參加會議的冶煉廠約佔中國初級鋅冶煉量的70%容量。
國際新聞
- 美國總統獨立候選人小羅伯特甘迺迪：我將暫停而非終止競選活動。表示他現在將支持唐納德·特朗普。
- 日本7月核心通膨連續第三個月加速，核心CPI同比上漲2.7%，但需求驅動的價格增長放緩，增加了央行決策的複雜性。
- 日本央行總裁植田和男：如果經濟成長和通膨步入正軌，隨時準備升息。
- 日本財務大臣鈴木俊一：不能排除日本經濟重新陷入通貨緊縮的可能性。
- 消息人士：歐洲央行內部關於9月降息的支持開始形成。
個股消息
- FDA核准輝瑞與Moderna新冠疫苗更新版，預計未來幾天內上市。
- Uber與Cruise達成重磅合作：叫車平台即將提供自動駕駛汽車。
- 羅斯百貨公佈第二季業績，銷售額為52.9億美元，較去年同期成長7.3%。
- 阿里巴巴自願轉換為於香港聯交所雙重主要上市。
- 黑石集團：韋斯利•勒帕特納（Wesley Lepatner）將於明年1月1日出擔任執行長。
- 沃爾沃集團將在墨西哥蒙特雷新建重型卡車工廠，投資約7億美元。
- 怪獸充電：2024年第二季度，公司實現收入4.63億元人民幣，較上一季度增加16.6%；非美國會計準則下經調整淨利潤1520萬元人民幣，較上一季度增加300%。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美債-1.58%收3.801
- 🔹美元-0.83%收100.67
- 🔹西德州+2..62%收74.69(24Q3中位數為81.61)
- 🔹布蘭特+2.22%收78.28(24Q3中位數為85.00)
- 🔹黃金+1.27%收2548.70(24Q3中位數為2315)
- 🔹CME銅+1.35%收4.204
- 🔹LME銅+1.83%收9298.0(24Q3中位數為9622)
*上述中位數預測基準日皆為08/03，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
鮑威爾釋放出強烈降息訊號使美元走跌，美債、黃金、銅、原油走升。
