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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊-1.21%收40347
- 🔘標普-1.37%收5446
- 🔘納指-2.30%收17194
- 🔘費半-7.14%收4859
- 🔘VIX+13.39%收18.55
美股收盤：三大股指全線下跌 晶片指數重挫7%
輝達跌6.6%，Arm跌近16%，AMD跌8%。特斯拉跌超6%，蘋果跌1.6%，台積電ADR跌4.6%
美國10年期公債殖利率跌破4%，至2月以來最低。
美國7月ISM製造業PMI 46.8，預期48.8。
美國製造業連續第四個月萎縮，進入了更深的收縮階段。需求再次疲軟，產出下降，投入整體上保持寬鬆。由於目前的聯邦貨幣政策和其他條件，企業表現出不願意投資資本和庫存。
- 美國至7月27日當周初請失業金人數 24.9萬人，預期23.6萬人，為2023年8月5日當週以來新高。
- 美國6月營建支出月率 -0.3%，預期0.20%，前位數由-0.10%修正為-0.4%。
- 美國7月標普全球製造業PMI終值 49.6，預期49.65。
- 亞特蘭大聯邦儲備銀行GDPNow模型預估美國第三季GDP成長率為2.5%，此前預期為2.8%。
- 聯準會利率互換市場完全定價年底前將有3次降息。
國際新聞
- 美媒：美國情報顯示伊朗將在未來幾天襲擊以色列。
- 日本東證指數今日盤中一度跌近4%，創2020年以來最大跌幅。
- 英國央行以5-4投票決定降息25個基點，對未來降息持謹慎態度。
- 歐佩克+維持下季逐步恢復石油產量的計畫不變。
- 歐佩克+聲明表示，歐佩克+聯合部長級監督委員會（JMMC）重申，自願減產的逐步取消可能會暫停或逆轉。
- 中東局勢追蹤：①以色列48小時內宣布消滅三名敵方高級將領。 ②伊朗正在評估對以色列進行報復的多種手段。 ③以政府發言人：以色列將使任何一方的侵略行為付出高昂的代價。 ④黎巴嫩真主黨領袖表示，與以色列的戰鬥已進入新階段。 ⑤知情人士透露，哈馬斯無限期凍結停火協議談判。
個股消息
- Arm預計第二財季營收7.80億至8.30億美元，市場預期8.062億美元；預計第二財季營運開支約為5億美元，市場預期4.727億美元。
- Met預計第三季營收385億美元至410億美元，市場預期391.6億美元。
- 西部數據公司2025財年第一財季業績指引遜於預期。
- 應用材料40億美元研發計畫的美國晶片法案撥款被拒絕。
- 高通2024財年Q3淨利21.29億美元，市場預期22億美元，去年同期18.03億美元。
- 殼牌推出35億美元股票回購計畫。
- Roblox2024年Q2營收8.935億美元，去年同期6.81億美元。市場預期8.9億美元。
- 禮來減肥藥Zepbound能改善肥胖患者的健康狀況，可將心臟衰竭的風險降低38%。
- 「蔚小理」公佈7月成績單，理想汽車7月交付51000輛，年增長49%；小鵬汽車交付11145輛，同比增長1%；蔚來汽車交付20498輛，年減3.4%。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美債-3.00%收3.982
- 🔹美元+0.28收104.34
- 🔹西德州-2.13%收76.37(24Q3中位數為81.00)
- 🔹布蘭特-1.81%收79.96(24Q3中位數為85.00)
- 🔹黃金+0.72%收2490.90(24Q3中位數為2300)
- 🔹CME銅-2.61%收4.067
- 🔹LME銅-2.41%收9002.50(24Q3中位數為9500)
*上述中位數預測基準日皆為07/05，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
初領失業金高於預期、美國7月ISM製造業指數連續四個月萎縮，引發市場對美國衰退疑慮，預期降息機率大增，美債大漲，美元重短線低點反彈。
黃金、石油昨天受中東衝突衝高，今日消息美國試圖讓雙方冷靜，紛紛下跌回檔，後續留意中東訊息。
美中衰退疑慮上升，銅價大跌。
