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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊+0.24%收40842
- 🔘標普+1.58%收5522
- 🔘納指+2.64%收17599
- 🔘費半+7.01%收5233
- 🔘VIX-8.48%收16.19
美股收盤：輝達大漲近13%，台積電ADR漲7%，特斯拉漲4%，鮑威爾擁抱9月降息。
伊朗領導人下令對以色列發動攻擊，原油大漲。
聯準會維持利率不變
連續第八次將基準利率維持在5.25%-5.50%區間不變，符合市場預期。
聯準會FOMC聲明：
一致決定將基準利率維持在5.25%-5.5%的二十年高點，為連續第八次按兵不動。
強調雙重使命的風險，承認通脹有所進展，但仍需更大信心才能降息。勞動力市場方面，失業率上升但仍低。實現就業和通脹目標的風險趨於平衡。
【鮑威爾7月31日記者會重點總結】
鮑威爾表示市場對FOMC接近降息的預期合理，最快可能在9月降息，但需權衡行動過早與等待太久的風險。
今年降息的可能性為零到數次不等，目前未考慮降息50個基點。
通膨下降情況好於預期，FOMC對通膨達到2%目標的信心增長。
勞動市場風險偏低，尤其關注私部門的就業需求。
鮑威爾強調聯準會的政策決策與政治無關，不會受到大選影響。
聯準會並未討論發行數位貨幣，且在央行數位貨幣（CBDC）方面進展不顯著。
市場分析：聯準會淡化了對通膨的關注。交易員們略微降低了對聯準會降息的押注。
- 美國七月ADP新增非農人數為12.2萬人，遠低於市場預期15.0萬人，而薪資數據也持續下降，市場對聯準會立場主向寬鬆更有信心。
- 美國將季度再融資規模設定在1,250億美元，符合預期。美國財政部將流動性回購總額從150億美元提高至300億美元。
- 美國7月芝加哥PMI 45.3，預期45，前值47.4。
- 美國6月成屋簽約銷售指數月率 4.8%，預期1.50%，前值由-2.10%修正為-1.9%。
金屬新聞
- Lundin Mining和Filo Corp股價週二上漲，因Lundin和必和必拓宣布以32.5億美元收購Filo Corp，計劃成立50/50合資企業。此舉是因銅在全球能源轉型中扮演重要角色。
- 智利國營Codelco首席執行官表示，公司正努力恢復銅產量，目標2030年達到年產170萬噸。
- 中國領導人表示，將針對消費者實施刺激措施，目標2024年實現全年5%的經濟增長，因第二季經濟增長未達預期，面臨通貨緊縮壓力。
國際新聞
- 日本央行意外升息15BP，同時削減購債規模。
- 日本財務省：日本7月在外匯幹預方面花費366億美元。
- 瑞士證券交易所週三因技術故障股票交易暫停數小時，為該所有史以來最長的一次中斷。
- 美國財政部計畫適度增加下週的短期國庫券發行規模。
- Crowd Strike因係統故障和拋售問題面臨投資者集體訴訟。
- TikTok透過微軟以每月約2000萬美元的價格購買了OpenAI的模型。
- 根據紐約時報：伊朗領導人下令對以色列發動攻擊，以就哈馬斯領導人哈尼亞遇害進行報復。
- 哈馬斯領導人身亡，伊朗外交部：哈尼亞的血「絕對不會白流」，中東局勢升級。
個股消息
- 摩根士丹利將輝達納入「首選股票」名單。
- AMD上調2024財年人工智慧晶片收入的預測。
- 美光科技宣布，其採用第九代NAND快閃記憶體技術的SSD固態硬碟產品已開始出貨。
- 蘋果CEO庫克：開發人員開始測試Apple Intelligence。
- 微軟2024財年Q4雲端業務營收368億美元，市場預期368.4億美元。
- 力拓上半年淨利58.1億美元，市場預估58.3億美元。
- 萬事達2024年Q2淨營收70億美元，市場預期68.6億美元。
- 波音2024年Q2營收169億美元，上年同期197.51億美元，市場預期172.6億美元。
- Uber與比亞迪合作，將在平台上增加10萬輛電動車。
- 花旗集團違反了旨在保護銀行安全的規定，其在流動性報告中出現了錯誤。
- StellantisE-C3電動車交付因軟體問題將延遲。 Stellantis在歐洲和美國考慮裁減超過1,200個工程師職位。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美債-2.61%收4.033
- 🔹美元-0.4%收104.05
- 🔹西德州+4.21%收78.04(24Q3中位數為81.00)
- 🔹布蘭特+3.76%收81.43(24Q3中位數為85.00)
- 🔹黃金+1.68%收2493.20(24Q3中位數為2300)
- 🔹CME銅+2.72%收4.195
- 🔹LME銅+2.99%收9240.0(24Q3中位數為9500)
*上述中位數預測基準日皆為07/05，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
聯準會會議維持利率符合預期，鮑威爾釋出最快9月降息訊息，有利美債、黃金，不利美元。
黃金受中東衝突提升與美國降息預期大漲。
銅價跌深搭配降息預期反彈大漲2%多。
中東衝突提升，風險加劇，原油反彈大漲。
