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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊+0.50%收40743
- 🔘標普-0.50%收5436
- 🔘納指-1.28%收17147
- 🔘費半-3.88%收4890
- 🔘VIX+7.41%收17.83
美股收盤：輝達重挫7%、特斯拉跌4%
公佈財報後，微軟盤後大跌7%。
- 美國6月JOLTs職缺 818.4萬人，高於預期的800萬人，顯示勞動市場需求還是偏高，而七月消費找信心指數100.3高於預期的99.7，經濟數據超乎預期，稍微影響近期樂觀的降息預期。
- 美國5月S&P/CS20座大城市房價指數年率 6.8%，預期6.7%，前值由7.20%修正為7.3%。
- 美國5月FHFA房價指數月率 0%，預期0.2%，前值由0.20%修正為0.3%。
金屬新聞
全球最大銅礦必和必拓位於智利的埃斯孔迪達銅礦工會主席帕特里西奧·塔皮亞表示，工會呼籲2,400名工人拒絕公司的最終合約報價，並準備罷工。
倫敦金屬交易所批准沙烏地阿拉伯吉達為銅和鋅的倉庫交割點，作為沙國「2030年願景」計劃的一部分。
國際新聞
- 「聯準會傳聲筒」：關注聯準會聲明變化，料暗示9月降息的可能性更大。
- 根據日本放送協會NHK：日本央行政策委員會成員將討論將利率提高至0.25%。
- 日本10年期公債殖利率跌破1%，為近一個月以來首次。
- 歐元區第二季GDP年率初值錄得0.6%，略超市場預期，為2023年第二季以來新高。
- 伊朗警告以色列，如果擴大衝突，以色列將面臨嚴厲回應。
- 歐洲央行管委Vujcic：下一步利率行動可能是降息或維持不變。
- 印度證券交易委員會正在考慮制定人工智慧在資本市場中使用的行為準則。
- 高盛CEO所羅門：不認為聯準會本次會議上會做出降息決定。
- 微軟：正在調查多個365服務的問題，包括調查訪問問題及效能下降。
- 美國對伊朗飛彈和無人機採購服務商實施制裁。
個股消息
- 美國國家公路交通安全管理局：特斯拉正在召回1,849,638輛美國車輛，原因是未鎖上的引擎蓋會完全打開，擋住駕駛員的視線，增加撞車的風險。
- 寶潔第四季銷售淨額205.3億美元，市場預估207.4億美元。
- 根據美國證券交易委員會（SEC）的文件，波克夏·哈撒韋在7月25日至29日期間出售了約1841萬股美國銀行的股票。
- 豐田汽車上半年北美混合動力車銷量較去年同期成長超57%創新高。
- 投資人認為巴菲特可能在Q2再減持了1億股蘋果。
- 達美航空因全球網路崩盤損失慘重，擬向微軟和CrowdStrike追償。
- Meta在美國推出人工智慧工作室。
- 輝達CEO黃仁勳：本週將寄出Blackwell樣本。
- 根據CNBC：蘋果稱其AI模型是在Google定製款晶片上訓練的。
- 台積電：仍在評估High-NA EUV，採用時間未定。
- 麥當勞CEO：仍按計畫在中國新開千家門市。
- 輝瑞2024年Q2營收133億美元，去年同期127.3億美元，市場預期130.7億美元。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美債-0.89%收4.141
- 🔹美元-0.09%收104.47
- 🔹西德州-0.89%收74.84(24Q3中位數為81.00)
- 🔹布蘭特-0.81%收78.44(24Q3中位數為85.00)
- 🔹黃金+1.25%收2455.90(24Q3中位數為2300)
- 🔹CME銅+0.18%收4.092
- 🔹LME銅+0.06%收9031.0(24Q3中位數為9500)
*上述中位數預測基準日皆為07/05，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
美國物價數據顯示通膨正在放緩，市場對降息看法樂觀，有利美債、不利美元。
受美元走強和日圓套利交易影響，印度進口關稅下調和上海需求增加，使短期黃金嫁個波動劇烈。
市場持續擔憂中國需求並關注銅庫存續劇，銅價持續疲軟。
IEA下調明年全球原油需求增速及Non OPEC產量創高、中國經濟疲弱、OPEC+Q4可能取消部份減產等不利因素壓抑油價。油價跌破年線，走勢弱勢，需要時間整理。
