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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊-0.12%收40539
- 🔘標普+0.08%收5463
- 🔘納指+0.07%收17370
- 🔘費半-0.30%收5087
- 🔘VIX+1.22%收16.59
美國收盤：主要股指漲跌平平 特斯拉漲超5%
- 美國7月達拉斯聯邦儲備銀行商業活動指數 -17.5，預期 -15.5，前值 -15.1。根據彭博通報，達拉斯聯邦儲備銀行調查結果讓美國7月ISM（製造業/非製造業）指數面臨下行風險。
- 美國能源部：美國購買了將近500萬桶石油，用於回填戰略石油儲備（SPR）。美國將為了回填SPR而持續購買石油，直至2025年。
- 美國財政部將7月至9月的借款預估從8,470億美元下調至7,400億美元。
- 美國財政部網站29日發布的最新數據顯示，美國聯邦政府債務規模已突破35兆美元大關。
金屬新聞
智利Codelco報告2024年上半年銅產量較去年同期下降8.4%至579,785噸，主要原因是Radomiro Tomic礦場事故、El Teniente產量下降、Rajo Inca延遲和惡劣天氣。該公司上半年稅前利潤6.53億美元。
銅價連續第三週下跌，LME三個月期銅報每噸9,107美元，本週下跌2.2%。中國實物買盤回歸，但持續性存疑，上海期貨交易所 (ShFe)倉庫銅庫存降至301,203噸。
國際新聞
- 市場消息：美國宣布向烏克蘭提供15億美元的新長期軍事援助。
- 40.2℃，日本靜岡縣刷新該國今年最高氣溫紀錄。
- 馬斯克宣布SpaceX星艦第五次試飛時間：預計8月底或9月初發射。
- 伊朗於週五在海灣地區扣押了一艘懸掛多哥國旗的「PEARL G」號油輪，該油輪載有70萬公升原油。
- 比特幣一度突破70,000美元/枚，為6月12日以來首次，隨後跌回68,000美元下方。
- 巴以衝突：哈馬斯：以色列總理內塔尼亞胡在停火談判中增加了新的條件和要求。伊朗當選總統在與法國總統馬克宏的通話中表示，以色列對黎巴嫩的任何可能攻擊都將產生嚴重後果。美國白宮：以色列在真主黨襲擊後有權回應。不過沒有人希望全面戰爭，美國有信心能避免這種結果。
個股消息
- 特斯拉取代福特汽車，成為摩根士丹利的汽車業首選股。
- 美國聯邦航空總署（FAA）發布部分波音737-300和737-400飛機的適航指令。
- 蘋果即將推出的AI功能將晚於iOS 18的首次發表。
- 台積電：高雄楠梓產業園在建2nm晶圓廠未受颱風「葛美」影響，已恢復施工作業。
- 麥當勞2024年Q2營收64.9億美元，上年同期65億美元，市場預期66.2億美元。
- 西方石油同意以8.18億美元的價格出售特拉華盆地資產，銷售收益將用於減少債務，資產剝離計畫目標為45億至60億美元。
- 相關部門已批准台積電向其子公司台積電全球增資50億美元，作為一般商業投資。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美債-0.50%收4.180
- 🔹美元+0.23%收104.57
- 🔹西德州-0.7%收75.51(24Q3中位數為81.00)
- 🔹布蘭特-0.71%收79.07(24Q3中位數為85.00)
- 🔹黃金+0.01%收2381.30(24Q3中位數為2300)
- 🔹CME銅-0.74%收4.094
- 🔹LME銅-0.94%收9025.0(24Q3中位數為9500)
*上述中位數預測基準日皆為07/05，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
美國物價數據顯示通膨正在放緩，市場對降息看法樂觀，有利美債、不利美元。
短線黃金呈現高檔震盪；中國人行意外降息，銅價反彈。
美國經濟稍微降溫和中國疲弱、OPEC+Q4可能取消部份減產和以哈停火協議有進展等不利因素壓抑油價。油價短期跌破季線，短期保守看待。
