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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊-1.29%收40665
- 🔘標普-0.78%收5544
- 🔘納指-0.70%收17871
- 🔘費半+0.51%收5436
- 🔘VIX+10.01%收15.93
美股收盤：三大股指齊跌 輝達逆勢漲超2%
- 美國至7月13日當周初請失業金人數 24.3萬人高於預期23萬人，7月6日當周續請失業金人數186.7萬人高於預期185.6萬人，兩項數據先超過預期，進一步證明勞動市場走軟。
- 美國7月費城聯邦儲備銀行製造業指數 13.9，預期2.9，前值1.3。
歐洲央行維持三大利率不變，符合市場預期。
- 存款便利利率 3.75%，預期 3.75%，前額 3.75%。
- 主要再融資利率 4.25%，預期 4.25%，前額 4.25%。
- 邊際貸款利率 4.5%，預期 4.5%，前額 4.5%。
【歐洲央行利率決議及拉加德記者會重點一覽】
利率決議：
- 利率水準：如期維持利率不變，三大利率分別為4.25%、3.75%及4.5%。
- 利率前景：不預先承諾特定的利率路徑，必要時保持政策的足夠限制性。
- 通膨情況：5月核心通膨指標上升，多數通膨指標6月穩定或略降，明年整體通膨率或高於目標。
- 量化緊縮：2024年底停止緊急抗疫購債計畫（PEPP）再投資，下半年每月減持75億歐元PEPP資產。
- 行情影響：歐元兌美元、歐股主要股指、歐元區公債殖利率波動不大。
拉加德記者會：
- 利率前景：不預設利率路徑，9月降息大門敞開。
- 通膨風險：內部通膨較高，長期預期穩定，明年通膨率將下降至目標。
- 經濟前景：2024年經濟成長放緩，經濟成長面臨下行風險。
- 就業市場：勞動市場彈性良好，薪資高速上漲，2025年薪資成長將與目標相符。
國際新聞
- 歐佩克+代表不認為8月會議上會改變石油增產計畫。
- 歐盟委員會主席馮德萊恩透過歐洲議會的連任投票，開啟第二個五年任期。
- 美媒：幾位美國民主黨高層認為，美國總統拜登可能最早在本週末決定退出2024年總統競選。
個股消息
- 台積電將今年營收成長指引上調至24%~26%，調高2024年資本支出指引。
- 精神航空下調Q2業績指引，分析師警告公司或面臨「重整或破產風險」。
- 根據美國證券交易委員會的文件，輝達CEO黃仁勳本週出售了3,060萬美元的股票。
- Meta和眼鏡製造商依視路（EssilorLuxottica）計劃在2025年假期季推出下一代智慧眼鏡。
- 據悉百度選擇禾賽科技作為下一代機器人計程車Robotaxis的雷射雷達供應商。
- Paypal呼籲商業界支持客製化的監管框架，促進金融服務提供者之間和跨行業的選擇和多樣性。
- 黑石集團宣布每股股利為0.82美元。將股票回購授權額度提高至20億美元。
- 梅賽德斯和斯泰蘭蒂斯正在與塞爾維亞方面就鋰加工項目進行會談。
- 諾基亞第二季銷售淨額44.7億歐元，預估47.6億歐元；調整後營業利潤4.23億歐元，預估3.719億歐元。
- 亞馬遜：2024年Prime Day活動創下了創紀錄的銷售額。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美債+1.40%收4.204
- 🔹美元+0.45%收104.20
- 🔹西德州-1.05%收80.75(24Q3中位數為81.00)
- 🔹布蘭特-0.53%收83.94(24Q3中位數為85.00)
- 🔹黃金-0.49%收2447.80(24Q3中位數為2300)
- 🔹CME銅-3.26%收4.265
- 🔹LME銅-2.74%收9371.0(24Q3中位數為9500)
*上述中位數預測基準日皆為07/05，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
領取失業金數據顯示勞動市場有走弱的跡象，市場對降息看法樂觀，有利美債、不利美元。但短線上對已漲多的美債不利、跌多的美元反彈。
漲多的黃金回檔，而中國數據不給力且出現中國國家電網以鋁代銅應對長高的銅價，此舉打擊銅的多方信心，使銅價繼續下跌。
中國Q2 GDP4.7%低於預期，市場預期的復甦落空，使賣壓出籠短線上油價承壓，但OPEC+自願減產提早於Q3結束、美股樂觀情緒帶動油市風險偏好以及美夏季旺季來臨等利多因素，預料油價將呈現高檔震盪，短線稍弱。
