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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊+1.09%收39721
- 🔘標普+1.02%收5633
- 🔘納指+1.18%收18647
- 🔘費半+2.42%收5904
- 🔘VIX+2.72%收12.85
美股收盤：納指連續7天創新高
特斯拉漲0.35%連漲11天，輝達漲2.7%，蘋果漲1.8%，台積電ADR漲3.54%。
美國財政部
拍賣390億美元10年期公債，得標利率4.276%（前次為4.438%），投標倍數2.58（前次為2.67）。
美國10年期公債殖利率短線下挫約1個基點，在美國財政部公債發行結果出爐後，重新跌向4.2760%及日低4.2646%，日內目前跌幅約2.0個基點。
美國5月批發銷售月率 0.4%，預期0.1%，前值0.10%。
美國能源部：拜登政府尋求增加450萬桶戰略石油儲備（SPR），交貨時間為10月至12月。
【鮑威爾國會眾議院證詞和聽證會重點一覽】
- 通膨情勢：通膨已有進展，降息前不需低於2%，無特定通膨數字決定降息。
- 經濟發展：經濟成長約2%，實現軟著陸並控制通膨是鮑威爾的關切。
- 勞動市場：勞動市場顯疲軟但仍強勁，需在維持強勁市場同時控制通膨。
- 利率政策：政策具限制性，不太可能降至危機前低利率，稍後評估將關注中性利率。
- 壓力測試：大型銀行在商業房地產方面無問題，已增加壓力測試透明度，願進一步改善。
- 資產負債表：縮表還需時日，無具體規模目標，將根據經驗找到合適水平。
- 獨立性問題：制定利率時不考慮政治因素，獨立性對促進物價穩定至關重要。
- 其他內容：推動聯邦框架監管穩定幣；未發現拜登認知能力下降；巴塞爾協議III將專注流動性提案；要求銀行使用貼現窗口可減少污名化。
國際新聞
- 歐佩克維持今明兩年全球原油需求成長預期不變，分別為225萬桶/日及185萬桶/日。
- 交易員減少對英國央行降息押注，認為8月降息可能性不到50%，此前英國央行首席經濟學家皮爾稱英國通膨依然持續。
- 美國聯邦貿易委員會（FTC）正在調查微軟對OpenAI的投資。
- EIA報告：美國至7月5日當週商業原油庫存跌至近四個月低位，國內原油產量升至四個月高點。
個股消息
- 市場消息：蘋果計劃在2024年將新iPhone出貨量提高10%，計劃在下半年發貨9,000萬部iPhone 16。蘋果股價續創歷史新高。
- 台積電將於下週開始試產2nm節點製程的晶片，試產工作將於新竹寶山的新建晶圓廠內實施。
- 人工智慧公司xAI和甲骨文結束了一筆價值100億美元的潛在伺服器交易談判。
- 丹麥能源與電信業巨頭Norlys集團已選擇諾基亞為其提供行動核心網路和託管服務。
- 消息指出由於反壟斷審查問題，微軟、蘋果將退出OpenAI董事會。
- UiPath公佈重組計劃，將裁員10%以應對市值腰斬，大部分裁員將在2026財年第一季末實施，該季度將於明年4月結束。
- 亞馬遜將增加在日本的再生能源採購量。
- 特斯拉在美國電動車銷售中的市佔率首次跌破50%。
- 斯泰蘭蒂斯：歐洲地區上半年汽車銷量較去年同期成長0.9%，市佔率達18.2%。
- 殼牌、英國石油等公司同意投資阿布達比國家石油公司的液化天然氣工廠。
- 豐田汽車投資電動車充電服務商IONNA。
- 美國祇有四分之一的患者在使用諾和諾德的諾和盈（Wegovy）或諾和泰（Ozempic）治療肥胖兩年後仍在堅持用藥。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美債-0.32%收4.286
- 🔹美元-0.12%收105.00
- 🔹西德州+0.51%收81.58(24Q3中位數為81.00)
- 🔹布蘭特+0.36%收84.96(24Q3中位數為85.00)
- 🔹黃金+0.41%收2377.70(24Q3中位數為2300)
- 🔹CME銅+0.33%收4.593
- 🔹LME銅-0.07%收9862.0(24Q3中位數為9500)
*上述中位數預測基準日皆為07/05，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
美國物價數據連兩月降溫以及零售數據持續偏弱，加上就業數據顯示下滑的跡象，第二季經濟表現可能維持相對低的增速，顯示美國經濟正在放緩，市場預期今年降息次數提高，有利美債、黃金，不利美元。
美國降息與中國救市雙重期待，銅短線上反彈，留意庫存消化進展，長線銅價仍因產業需求看多。
OPEC+自願減產提早於Q3結束、歐洲中國復甦、美股樂觀情緒帶動油市風險偏好以及美夏季旺季來臨等利多因素，支持價格走強，但美國高利率以及OPEC+Q4可能取消部份減產等不利因素使得再上行空間有限。油價目前高檔震盪，短線稍弱。
