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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊-0.13%收39292
- 🔘標普+0.07%收5577
- 🔘納指+0.14%收18429
- 🔘費半-0.0%收5765
- 🔘VIX+1.13%收12.51
美股收盤：中概股指數漲逾2%，特斯拉收漲3.7%連續10個交易日上漲本月累漲32%。輝達漲超2%。
【鮑威爾7月9日聽證會要點總結】
1.貨幣政策：
目前不會升息，未來行動取決於資料，不釋放利率行動時間訊號。
勞動力疲軟可能成為貨幣寬鬆理由。
2.通膨與就業：
勞動力已顯著降溫，非通膨壓力來源。
移民短期助長通膨，長期影響中性。
近期就業數據顯示勞動市場降溫，我們希望保持強勁就業市場。
3.商業地產：
美國未來數年將有商業不動產（CRE）風險，對許多銀行構成問題。
4.金融穩定性與監理：
監管機構接近同意大銀行增加資本的計畫，討論修訂巴塞爾改革方案，可能徵詢60天意見。
美國公債殖利率震盪，但日內走高，在鮑威爾的證詞公佈後，標普500指數維持漲勢。交易員預計，聯準會9月首次降息的可能性略高於70%。他們預計2024年將有兩次降息25個基點。
美國財政部
- 拍賣580億美元三年期公債，得標利率4.399%（前次為4.659%），投標倍數2.67（前次為2.43）。
- 拍賣一年期公債，得標利率4.775%（前次為4.915%），投標倍數2.85（前次為2.87）。
國際新聞
聯準會傳聲筒：鮑威爾保留降息時機的選擇權。
個股消息
- 特斯拉盤初漲近2%，勢將連續第十個交易日上漲，創一年來最長連漲。
- 殼牌：計畫在2030年將液化天然氣業務較2022年成長20-30%。
- 博通在美國投資等級債券市場借入50億美元，為其690億美元收購威睿所獲得的部分貸款進行再融資。
- 亞馬遜週一發布了新款Echo Spot，售價79.99美元，在7月17日之前面向 Prime 會員的售價為44.99美元。
- 微軟和高通力推AI PC，但今年出貨的PC中僅有3%達到了微軟規定的AI PC處理能力門檻。
- 戴文能源週一表示，同意以現金加股票的方式收購GraysonMill Energy的威利斯頓盆地業務，交易價值約50億美元，包括32.5億美元現金和17.5億美元股票。
- 美國私人醫院營運商Ardent HealthIPO定價20-22美元/股，估值約30億美元。
- 輝瑞將啟動程序，為首席科學官Mikael Dolsten尋找接班人。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美債+0.67%收4.298
- 🔹美元+0.11%收105.13
- 🔹西德州-0.59%收81.179(24Q3中位數為81.00)
- 🔹布蘭特-0.81%收84.65(24Q3中位數為85.00)
- 🔹黃金+0.31%收2370.90(24Q3中位數為2300)
- 🔹CME銅-0.73%收4.585
- 🔹LME銅-0.40%收9875.00(24Q3中位數為9500)
*上述中位數預測基準日皆為07/05，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
美國物價數據連兩月降溫以及零售數據持續偏弱，加上就業數據顯示下滑的跡象，第二季經濟表現可能維持相對低的增速，顯示美國經濟正在放緩，市場預期今年降息次數提高，有利美債、黃金，不利美元。
美國降息與中國救市雙重期待，銅短線上反彈，留意庫存消化進展，長線銅價仍因產業需求看多。
OPEC+自願減產提早於Q3結束、歐洲中國復甦、美股樂觀情緒帶動油市風險偏好以及美夏季旺季來臨等利多因素，支持價格走強，但美國高利率以及OPEC+Q4可能取消部份減產等不利因素使得再上行空間有限。油價目前高檔震盪，短線稍弱。
