文章內容
美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊+0.13%收39169
- 🔘標普+0.27%收5475
- 🔘納指+0.83%收17879
- 🔘費半+0.09%收5477
- 🔘VIX-1.77%收12.22
美股收盤：新能源車股收高
- 美國6月ISM製造業指數48.5低於市場預期的49.1，ISM銷售價格指數52.1低於市場預期的55.9，ISM新訂單指數449.3高於市場預期的49.0，美國製造業景氣仍處低迷階段。
- 美國5月營建支出月率 -0.1%，預期0.1%，前值-0.10%。
- 本輪羅素指數調整於7月1日週一美股開盤正式生效。
聯準會RRP工具使用量降幅創1月初以來最大
聯準會在固定利率逆回購操作中總計接納了67個對手方的4517.83億美元，為6月24日以來的最低水平，而前一交易日則為6646億美元，2128億美元的下降幅度是自1月2日以來的最大降幅，對手方數量也降至6月17日以來的最低水準。
大豆可能取代玉米成為美國生質燃料的首選原料
據外媒報道，大豆可能在美國《通膨削減法案》（IRA）的新激勵措施下，取代玉米成為美國生物燃料的首選原料，這些措施促進了大豆用於可持續航空燃料（SAF）的加工。
歐洲央行總裁拉加德：
歐洲央行需要時間評估通膨的不確定性。工作尚未完成，必須保持警覺。
國際新聞
- 日圓跌至161.4，再創新低。
- 馬斯克：XAI的GROK 2大模型將於八月推出。
- 美國30年期公債殖利率漲至6月3日以來最高水準。
- 6月財新中國製造業PMI升至51.8，為2021年6月來最高。
- 韓國外匯市場上韓元對美元的交易時間大幅延長，每天的交易時間從6.5小時增加到17小時。
- 法國內政部：法國第一輪選舉結果顯示，極右派「國民聯盟」及其盟友獲得33%的選票，左翼聯盟獲得約28%的選票，馬克宏的中間派陣營獲得約20%的選票；法國10年期公債殖利率上升至去年11月以來的最高水準。
個股消息
- 淡水河谷印尼第一季鎳銷量達18,175噸，較去年同期成長8.5%。
- 台積電2025年資本支出預計達320億美元至360億美元，年增12.5%至14.3%。
- 微軟將關閉全國所有線下授權門市，僅保留官方網站商城與京東旗艦店。
- 殼牌就和歐佩克進行「非法勾結」一事回應：殼牌努力遵守所有適用法律，包括反壟斷和競爭法、貿易制裁和製裁條例。
- 富國銀行將特斯拉納入策略性投資清單。
- Meta將因其在Instagram和Facebook上提供無廣告服務的訂閱模式而受到警告，在歐盟對大型科技公司的最新打擊中可能面臨重罰。
- 賽諾菲計劃在法蘭克福投資13億至15億歐元。
- 阿斯麥明年EUV光刻機交付量預計將成長超30%。
- 蔚來汽車：2024年6月交付21,209輛車，較去年同期成長98.1%。第二季交付57,373輛車，年增143.9%。
- 小鵬汽車：6月交付10,668輛智慧電動車，較去年同期成長24%；上半年交付52,028輛智慧電動車，年成長26%。
- 波音同意以每股37.25美元的價格回購其供應商勢必銳航空系統公司（Spirit Aero）。
- 知情人士稱，美國司法部認定波音違反先前達成的延期起訴協議，將以刑事詐欺罪起訴波音公司，敦促其認罪並接受罰款。
- 默沙東與Orion宣布將Opevesostat轉為默沙東獨家授權。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美債+2.93%收4.468
- 🔹美元+0.08%收105.78
- 🔹西德州+2.21%收82.87(24Q3中位數為80.70)
- 🔹布蘭特+1.99%收86.47(24Q3中位數為84.50)
- 🔹黃金+0.09%收2341.70(24Q3中位數為2225)
- 🔹CME銅+0.57%收4.417
- 🔹LME銅+0.39%收9636.0(24Q3中位數為9075)
*上述中位數預測基準日皆為06/07，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
美國6月ISM製造業指數低於預期，美國製造業景氣仍處低迷階段，有利美股、美債、黃金，不利美元。
銅短期因倫敦、上海銅庫存偏高使銅價持續下探，留意庫存消化進展，長線銅價仍因產業需求看多。
OPEC+自願減產提早於Q3結束、歐洲中國復甦、美股樂觀情緒帶動油市風險偏好以及美夏季旺季來臨等利多因素，支持價格走強。
