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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊-0.09%收38712
- 🔘標普+0.85%收5421
- 🔘納指+1.53%收17608
- 🔘費半+2.90%收5520
- 🔘VIX-6.46%收12.02
標普納指再創新高
美國五月CPI & 核心CPI 年增率為3.3%及3.4%，而CPI & 核心CPI月增率為0.0%及0.2%，
年增率跟月增率皆低於市場預期0.1%，
通膨數據雖降溫但聯準會9月前降息仍存疑，
仍需再獲得幾份良好通膨報告才能說服聯準會降息。
交易員重新定價聯準會11月降息的可能性為100%，預計年內會有兩次25個基點的降息。
聯準會維持利率不變
聯準會連續第七次將基準利率維持在5.25%-5.50%區間不變，符合市場預期。
【聯準會主席鮑威爾6月記者會重點總結】
- 1、降息前景：可能需要好幾個理由來支持FOMC放寬貨幣政策。沒有一個FOMC成員將聯準會再次升息作為自己的基本假設。
- 2、通膨情勢：更多近期通膨數據表明，通膨已經在一定程度上放緩。2%的通膨（目標）可能要求一個更低的薪資增速。第一季通膨進展出現停滯，意味著在降息問題上需要等待更長時間。整體通膨仍然偏高，住房情勢是一個錯綜複雜的（通膨）問題。
- 3、就業情勢：已經看到職缺和薪資成長放緩。勞動市場正逐步降溫，僅此而已。
聯準會FOMC經濟預期2024年至2026年：
- 核心PCE通膨預期中位數分別為2.8%、2.3%、2.0%。（3月預期分別為2.6%、2.2%、2.0%）
- 失業率預測分別為4.0%、4.2%、4.1%。(3月預測分別為4.0%、4.1%、4.0%)
- GDP增速預測分別為2.0%、2.0%、2.0%。(3月預測分別為2.1%、2.0%、2.0%)
聯準會點陣圖顯示
- 2024年將降息25個基點（三月預計為降息75個基點）。
- 2025年將降息四次（三月預計為降息三次）。
- 在19位官員中，有四位官員認為2024年不應降息，七位官員認為將降息一次，八位官員認為降息兩次。
聯準會FOMC聲明：
- 通膨近幾個月進一步取得溫和進展。
- 聯準會預計在對通膨可持續走向2%抱有更大信心之前降息是不合適的。
國際新聞
- 根據日經新聞：日本央行將考慮逐步削減政府債券購買。
- 明晟公司（MSCI）：目前，歐盟債券仍無法納入MSCI標準債券指數係列。
- IEA月報：隨著需求見頂，預計本十年石油供應將出現大量過剩。
- 黎巴嫩真主黨稱攻擊以色列北部多個目標。
個股消息
- 蘋果市值反超微軟，重奪美股第一寶座。
- 甲骨文盤後漲超9%，第四財季營收優於市場預期，OpenAI選擇甲骨文雲服務以擴展微軟Azure平台。
- OpenAI：與微軟的戰略雲關係不變。
- 遊戲驛站完成以市價股權發行計劃，已售出註冊的最大數量股票，並籌集約21.37億美元。
- 台積電回應漲價傳聞：定價以策略而非機會為導向，持續與顧客緊密合作。
- 聯邦快遞擬在歐洲裁員至多2,000人，該公司正努力降低該地區結構性成本。
- VinFast推進亞洲擴張，預計其印度工廠將在明年上半年投產，較原計劃提前6個月；該公司還將在未來兩個月內開始建設印尼工廠。
- 強生同意支付7億美元，以與美國42個州及首都華盛頓哥倫比亞特區就其嬰兒爽身粉等產品涉嫌含有致癌成分的相關指控達成和解。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美債-2.06%收4.318
- 🔹美元-0.53%收104.70
- 🔹西德州+0.15%收77.95(24Q3中位數為80.70)
- 🔹布蘭特+0.24%收82.12(24Q3中位數為84.50)
- 🔹黃金+0.61%收2340.70(24Q3中位數為2225)
- 🔹CME銅+0.53%收4.534
- 🔹LME銅+1.92%收9946.0(24Q3中位數為9075)
*上述中位數預測基準日皆為06/07，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
CPI數據降溫有助聯準會降息，市場降息預期升溫，有利美債、不利美元。
降息預期升溫後，鮑威爾談話沒有明確降息時程，黃金漲幅收斂至平盤附近，須待釐清方向。
中國庫存上升，需求前景存疑，銅價後市看法暫趨保守。
油價近期跌深後反彈，但EIA原油庫存增加，短線維持弱勢震盪。
