文章內容
美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊-1.06%收38441
- 🔘標普+0.74%收5266
- 🔘納指-0.58%收16920
- 🔘費半-1.85%收5219
- 🔘VIX+10.60%收14.29
- 德國5月CPI 2.8%高於市場預期的2.7%，德國10年公債殖利率大漲2%，拖累歐美股市下跌。
- 美國財政部拍賣440億美元七年期公債，得標利率4.650%（前次為4.716%），投標倍數2.43（前次為2.48）。
聯準會褐皮書：
4月初至5月中旬，全國經濟活動持續擴張；然而，不同產業和地區的情況有所不同。
零售銷售數據表明，可自由支配支出下降。價格敏感度提高，限制了消費者活動。
預計價格將繼續溫和上漲。汽車銷售大致持平。非金融服務的需求上升。住房需求溫和上升。
紐約銅供應緊張緩解 銅交易商獲得喘息之機
7月交割合約的價差恢復正常，減輕了交易員的壓力。此前，價差飆升至創紀錄水平，令交易員遭受損失。美國銀行分析師預測，由於銅市場供應短缺，價格波動將更加頻繁和劇烈，進一步的擠壓仍有可能。
【前高盛合夥人Beth Hammack將接班聯準會官員梅斯特】
美國克里夫蘭聯邦任命原高盛合夥人Beth Hammack為下一任總裁/行長，她將接替克里夫蘭聯邦主席梅斯特的位置。 2024年梅斯特在聯準會FOMC享有投票權，她的十年任期即將於2024年6月30日結束。
Hammack曾任高盛全球融資部門聯席負責人，在金融、資本市場和風險管理方面擁有三十多年的經驗。在上任後Hammack對今年的貨幣政策決定有投票權，她將是克利夫蘭聯邦儲備銀行第四任女性總裁。
國際新聞
- 今年歐洲債券銷售超過1兆歐元，創歷史新高。
- 美國財政部發布關於NFT的首份風險評估，其中提到，NFT極易被用於欺詐和詐騙。
- 巴西總統宣布永久撤回該國駐以色列大使。
- 以色列國家安全顧問：預計再戰7個月才能摧毀哈馬斯。
個股消息
- 輝達市值已逼近蘋果，達到2.8兆美元。
- 蘋果計畫為機密運算開發客製化晶片。
- 必和必拓放棄以490億美元收購英美公司的嘗試，因對方堅定不移地拒絕其收購意願。
- 法拉第未來：儘管FF已經開始首次交付FF 91系列，FF可能永遠無法產生足夠的收入來維持自身的運作。
- 「木頭姐」凱西‧伍德旗下創投基金入股馬斯克的人工智慧創企業xAI。
- 康菲石油正就全股票收購馬拉松石油進行深入談判。
- T-Mobile US以44億美元收購US Cellular的無線業務。
- 百度文心大模型5.0將在2025年發布？百度暫無回應。
- LG Display已獲得批准，與三星Display一起為iPhone 16 Pro提供蘋果OLED面板。
- 賈躍亭：納斯達克批准了法拉第未來繼續交易的申請。
- 滴滴第一季營收年增14.9%至491億元，經調整EBITA獲利9億元。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美債+1.62%收4.616
- 🔹美元+0.49%收105.13
- 🔹西德州-1.22%收79.09(24Q2中位數為81.00)
- 🔹布蘭特-1.12%收83.37(24Q2中位數為85.00)
- 🔹黃金-0.83收2336.90(24Q2中位數為2200)
- 🔹CME銅-1.61%收4.777
- 🔹LME銅-0.32%收10468.0(24Q2中位數為9000)
*上述中位數預測基準日皆為05/17，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
抵押貸款銀行家協會週三公佈的數據顯示，截至5月24日的一周，30年期固定利率抵押貸款的合約利率上升4個基點，至7.05%。這推動再融資指數下跌逾13%，同時購買指數降至三個月低點。
抵押貸款利率與美國公債殖利率同步變動。由於經濟數據顯示美國企業活動強勁且勞動市場吃緊，市場上降息預期推遲至今年底，美債殖利率與美元走高。
油價留意6/1的OPEC會議，在此前呈現區間整理。
黃金在降息預期、地緣政治、去美元化下，下檔有一定支撐力道。
銅價在大漲後短期間內較難看到如前次般強勁，而是在一個大區間內整理機會較高。
