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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊+0.44%收39056
- 🔘標普-0.0%收5187
- 🔘納指-0.18%收16302
- 🔘費半+0.12%收4790
- 🔘VIX-1.59%收13.02
美國財政部
- 拍賣420億美元10年期公債，得標利率4.483%（前次為4.560%），投標倍數2.49（前次為2.34）。
- 四個月期公債，得標利率5.240%（5月1日為5.245%），投標倍數3.04（前次為3.02）。
拍賣結果出爐後，美國10年期公債殖利率漲幅略擴大，至約3.1個基點，逼近4.49%。
- 美國3月批發銷售月率 -1.3%，預期0.80%，前值2.30%。
- 亞特蘭大聯邦儲備銀行GDPNow模型預估美國第二季GDP成長率為4.2%，此前預期為3.3%。
- 美國至5月3日當週EIA原油庫存 -136.2萬桶，預期-106.6萬桶，前值726.5萬桶。原油庫存下降暗示市場趨緊，原油抹去先前跌幅。
聯準會理事庫克：
聯準會已經加強對那些有高度商業房地產（CRE）風險敞口銀行機構的監管。
商業不動產風險「龐大但尚屬可控」。
美國家庭仍然具有（財務）韌性，但我正觀察（信用卡和汽車貸款）等的拖欠率上升問題。
近期，美國國債市場流動性在一定程度上偏低。但美債市場仍然功能良好。
聯準會可以在貼現窗領域提高效率。
美國波士頓聯邦儲備銀行主席Collins (今年沒投票權)：
實現2%通膨目標可能需要（比之前預料）更長的時間。不確定性偏高，強化聯準會保持耐心的必要性。在有更多信心之前，FOMC應維持政策利率穩定。
存在「薪資成長且不至於造成進一步物資上漲壓力的」空間。
預計需求最終將放緩，但在時間方面存在不確定性。政策有適度的限制性，對風險來說這是適當的。
負責執行聯準會貨幣政策的官員-紐約聯邦儲備系統公開市場帳戶（SOMA）美國紐約聯邦儲備銀行官員Perli：
FOMC放慢縮減資產負債表具有重要意義。相信縮表可以繼續平穩有序地推進。目前，諸多指標顯示儲備充足。
關於儲備金充足的不確定性使得聯準會於5月1日宣布放慢量化緊縮（QT）的腳步。
歐洲央行
- 管委溫施：我看到今年有啟動降息的路徑。空間降息50個基點，但具體時間將取決於數據
- 管委霍爾茨曼：沒有理由過快過度降低利率。
日本央行總裁植田和男
如果物價上行風險加大，加快升息的步伐是正確的；如果價格下行風險增加，將延長寬鬆政策。 如果發生任何重大衝擊，不排除任何選擇。我們最終將適當削減債券購買量。
潘帕斯中部地區作物收割明顯延後，阿根廷大豆產量預估下調
阿根廷潘帕斯中部地區作物收割明顯推遲，因此下調該國大豆產量預估至4850萬噸，較此前預估下調約 2%。
阿根廷農業部公佈的數據顯示，截至5月2日，該國大豆收割率為34%，低於去年同期的47%，布宜諾斯艾利斯穀物交易所公佈的大豆收割率為36.2%。
國際新聞
- 烏議會批准將戰時狀態和總動員令再延長90天。
- 據國際文傳電訊社：俄羅斯國防部副部長伊凡諾夫被停職。
- 世界黃金協會：金價在4月創下歷史新高。 預計利率將在更長時間內保持不變，「不著陸」的可能性更大，但滯脹風險正在上升。
- 根據以色列時報：以色列國防部長暗示北部邊境局勢可能升級。
- 據東京電視台引述匿名官員：日本當局上週兩度幹預外匯市場。
個股消息
- 三名知情人士表示，美國檢察官正在調查特斯拉是否在其電動車的自動駕駛能力方面誤導投資者和消費者，從而犯了證券或電信詐欺罪。
- 據統計3月iPhone在中國的出貨量成長了約12%。
- TikTok與位元組跳動在美起訴美國政府。
- 通用汽車中國總裁柏歷將離職，全球商業營運副總裁史蒂夫希爾接任。
- 本田汽車中國1-4月終端汽車累計銷量為280738輛，較去年同期減少10.9%。
- 阿斯特捷利康宣布全球下架新冠疫苗。
- 軟銀據說正在洽談收購英國人工智慧晶片公司Graphcore。
- 遊戲開發商動視暴雪因專利侵權被判向Acceleration Bay公司賠償2,340萬美元。
- 美國航空暨太空總署（NASA）：波音「星際客機」飛行測試目標日期調整至5月17日之後。
- 豐田汽車全年利潤創新高，預警2025年前景疲軟。
- ShopifyQ1淨虧損2.73億美元，預計Q2毛利率季減。
- UberQ1營收101.3億美元，預期Q2總訂單量超387億美元。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
🔹美債+0.78%收4.496→
降息預期上升，美債殖利率下跌，債市短線轉多。
🔹美元+0.13%收105.51→
日本官方可能干預使日圓走升，歐元區以及英國經濟走升以及美國經濟數據不如預期，美元指數震盪走低。
🔹西德州+1.0%收78.89(24Q2中位數為80.79)
布蘭特+0.74%收83.53(24Q2中位數為85.00)→
EIA原油庫存意外增加，中東地緣風險降溫，美就業報告低於預期，油價呈現震盪。
🔹黃金-0.36%收2315.80→(24Q2中位數為2150)
中東衝突再度加劇。
🔹 CME銅-1.41%收4.540
LME銅-1.27%收9902.0→(24Q2中位數為8800)
供給面消息增多，但降息預期上升仍持續看好銅價後市。
*上述中位數預測基準日皆為04/30，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
