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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊+1.18%收38675
- 🔘標普+1.26%收5127
- 🔘納指+1.99%收16156
- 🔘費半+2.41%收4716
- 🔘VIX-8.11%收13.49
- 美國4月失業率 3.9%，預期3.80%，前值3.80%。
- 美國4月季調後非農業就業人口 17.5萬人，預期24.3萬人，前值30.3萬人。
- 美國4月ISM非製造業PMI 49.4，預期52，前值51.4。 回落至50榮枯線下方，為2022年12月以來新低。
美國四月新增非農人數大幅下降至17.5萬人以及平均時薪年增率3.9%&月增率0.2%，皆低於市場預期，失業率上升至3.9%則高於預期，勞動市場顯著放緩。
另外經過這些修正後，2月和3月新增就業人數合計較修正前增加減少2.2萬人。
非農業報告中的薪資成長也低於預期，這可能是最大的問題。也要注意的是，前兩個月的修正導致就業人數累計少了22,000人。這是一份全面疲軟的報告。
- 交易員將聯準會首次降息時間預期從11月提前至9月。
聯準會理事鮑曼：
數據顯示2023年底時通膨率的下降是暫時性的。
預計通膨率將在一段時間內保持高位。仍然看到一些通膨上行的風險。
依然預期通膨率會隨利率維持穩定而下降。重申如果（抗）通膨（進程）停滯，聯準會將升息。
今年在通膨方面沒有看到進一步的進展。
CMBS違約率飆升至2021年9月以來最高
一項研究顯示，4月商業抵押貸款擔保證券違約率躍升至5.07%，是2021年9月觸及5.35%以來的最高水準。整體違約率較3月的4.67%躍升40個基點，主要受辦公室、住宿和零售業違約率上升的推動。
國際新聞
- 越南總理要求越南央行加強對黃金市場的監測。
- 市場消息：也門胡塞武裝表示將襲擊地中海船隻。
個股消息
- 蘋果宣布史上最大規模回購計劃，iPhone銷售額略超預期。
- 英特爾18A製程Panther Lake CPU將於2025年中推出。
- 高通FY2Q24業績會：公司將推出8Gen4晶片。
- Coinbase第一季營收為16.4億美元，市場預計為13.2億美元。
- 美國伊利諾州將向Rivian提供8.27億美元的資金支持。
- Booking第一季營收為44.15億美元，較去年同期成長16.9%。
- Peloton執行長將卸任，公司裁員15%。
- 高盛據悉取消英國數百名員工的獎金上限。
- 美國國家公路交通安全管理局結束對特斯拉的後視攝影機失靈工程分析。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
🔹美債-1.30%收4.512→
非農數據全面疲軟，降息預期上升，美債殖利率重挫。
🔹美元-0.32%收105.05→
衰退的數據使美元指數重挫。
🔹西德州-1.32%收77.76(24Q2中位數為80.79)
布蘭特-1.1%收82.67(24Q2中位數為85.00)→
EIA原油庫存意外增加；OPEC上月產量保持穩定，伊拉克等部分成員國產量仍然高於減產協議水平。
🔹黃金+0.02%收2310.00→(24Q2中位數為2150)
中東衝突放緩，無利多支撐金價漲勢，料金價呈現震盪整理。
🔹 CME銅+1.85%收4.567
LME銅+1.21%收9914.00→(24Q2中位數為8800)
AI的發展將使銅更短缺，留意下周中國銅庫存變化。
*上述中位數預測基準日皆為04/30，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
