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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊+0.23%收37903
- 🔘標普-0.34%收5018
- 🔘納指-0.33%收15605
- 🔘費半-3.54%收4507
- 🔘VIX-1.66%收15.39
美股週三收盤，三大股指在聯準會公佈利率決議後先漲後跌。
FOMC聲明
聲明概述：一致同意維持利率不變，重申等待在通膨方面獲得更大信心後再降息。
通膨前景：實現就業和通膨目標的風險在過去一年已趨向更好的平衡，但最近幾個月未能進一步實現2%通膨目標。
經濟前景：經濟活動持續穩定擴張，但經濟前景不明朗，將持續監測最新資訊對經濟前景的影響。
縮表狀況：從6月開始將國債減持步伐放緩至250億美元/月，MBS減持上限維持在350億美元/月。
鮑威爾發布會
利率前景：目前政策是限制性的；下次政策利率調整不太可能是加息；若要升息，則需看到證據表明政策不足以將通膨降至目標水準；如果通膨持續性更 高且勞動力市場保持強勁，那麼推遲降息可能是合適的，將逐次作出決定，且取決於數據；不知道還需要多久才能降息；需要嚴重的就業問題才能作出降息反應。
通膨前景：通膨仍然過高且近期缺乏進展，前景並不確定，短期通膨預期已經上升；在通膨方面獲得更大信心可能需要比之前預期的時間更長；預期是今年通膨將回落，但對此的信心較低。
經濟前景：勞動市場仍相對緊張但平衡程度有所改善；由於移民，美國經濟潛在產出出現顯著增加；駁斥滯脹情景的討論從何而來。
縮表情況：減緩步伐並不意味著縮表幅度會比預期更小，目前的減緩是為了確保一個平穩的過程。
市場反應：聲明後與鮑威爾發表會期間，美股、加密貨幣整體走高，黃金一度上行超30美元，美債2Y一度下行約9BP，美元走弱帶動其他貨幣走強。
最新預期：截至發稿，利率期貨定價聯準會2024年降息總幅度約35BP，較會前上行6BP；9月降息的機率為66%，11月超90%。
- 美國3月JOLTs職缺 848.8萬人，預期868.6萬人，前值875.6萬人。 降至三年來的最低水平，顯示勞動市場進一步走軟。
- 美國3月營建支出月率 -0.2%，預期0.30%，前值-0.30%。
- 美國4月ADP就業人數 19.2萬人，預期17.5萬人。就業數據超乎預期，持續打壓市場降息預期。
- 美國4月標普全球製造業PMI終值 50，預期49.9，前值49.9。
- 美國4月ISM製造業PMI 49.2，預期50，前值50.3。
美國財政部
- 預計未來幾天將增加國債拍賣規模，預計5月至7月季度的拍賣規模將保持穩定，設定季度再融資規模為1250億美元，與預期相符 。
- 將啟動2002年以來的首個美債回購計劃，每月最多回購100億美元支持流動性。
- 另外將把7月10年期TIPS新發行規模提高10億美元，至190億美元。
國際新聞
- 日圓暴漲450點 日本當局似乎出手幹預了匯市。
- 日本可能推出稅收優惠政策以遏止日圓貶值。
- 聯準會前「聯準會傳聲筒」發文：聯準會「不降息」陣營變得更有底氣。
- 以色列總理內塔尼亞胡：不會接受包括結束戰爭在內的協議。
- 上週EIA原油庫存增幅創2月9日當週以來最大，六週內五週增加。
- 歐佩克4月份原油產量下降5萬桶/日至2681萬桶/日，產量維持穩定，新減產計畫尚未完成。
個股消息
- AMD2024年Q1營收55億美元，市場預期54.6億美元；預計第二季營收54-60億美元，市場預估57.2億美元。
- 紐約社區銀行第一季信貸損失準備金為3.15億美元，市場預計為2.496億美元。
- 蔚來汽車4月交付15,620輛新車，較去年成長134.6%，年內累計交付45,673輛，較去年成長21.2%。
- 小鵬汽車4月交付9,393輛汽車，較去年同期成長33%，季增4%，年內累計交付31,214輛，較去年同期成長23%。
- 理想汽車4月交付25787輛汽車，較去年成長0.4%，累計交付車輛達739551輛。
- 輝瑞預計全年調整後每股收益2.15美元至2.35美元，此前預計為2.05美元至2.25美元。
- 星巴克第二財季同店銷售下降4%。
- 貝萊德將從沙烏地阿拉伯主權財富基金獲得50億美元，以擴大在沙烏地阿拉伯的業務。
- 微軟將在泰國建立Azure資料中心。
- 市場消息：巴克萊開始在投行部門實施裁員計畫。
