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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊-0.11%收39127
- 🔘標普+0.11%收5211
- 🔘納指+0.23%收16277
- 🔘費半+0.34%收4903
- 🔘VIX-1.92%收14.33
鮑威爾對通膨持續回落的信心仍不足夠
聯準會主席鮑威爾表示，政策制定者將等待更明確的通膨下降跡像出現後再考慮降息，儘管最近的通膨數據高於預期，但並未「實質地改變」整體局勢。 重申了「在今年某個時候」開始降息的觀點。 並表示：「關於通膨，我們現在還無法確定最近的數據是否只是暫時的波動。在我們更有信心地認為通膨正在持續朝著2%下降的方向發展之前，我們不認為降息是適當的。 」
根據期貨市場的定價，投資者對於6月首次降息的可能性持有大致相等的預期，並認為今年可能不會有三次降息。
聯準會博斯蒂克仍預測今年將降息一次，並表示如果經濟發展如預期的那樣，認為今年第四季降息是合適的。
- 美國3月ISM非製造業PMI 51.4，預期52.7，美國服務業成長連續第二個月放緩，而一項衡量投入成本的指標則跌至4年低點，主要反映供應商交付指數降至紀錄低點。非製造業物價指數下降超過5點至53.4，為2020年3月以來的最低水準，這與ISM製造業數據形成鮮明對比，服務業價格數據可能緩和市場對聯準會在通膨問題上的進展可能陷入停滯的擔憂。
- 美國3月ADP就業人數 18.4萬人，預期14.8萬人，為2023年7月以來最大增幅。ADP報告：在休閒和旅館業的帶動下，美國私人企業上個月出現了自去年7月份以來最大的招聘增幅。所有行業的就業成長都很強勁，但專業服務業的就業人數有所下降。
- 美國至3月29日當週EIA戰略石油儲備庫存錄得2023年4月28日當週以來最高，除卻戰略儲備的商業原油庫存錄得2023年7月21日當週以來最高。
國際新聞
- 現貨黃金續刷歷史新高2298。
- 紐約可可期貨跌超5%下探9,400美元，連續兩天回檔。
- 俄羅斯副總理諾瓦克表示，由於現有的煉油產能，俄羅斯有可能提高燃料產量。
個股訊息
- OpenAI前開發者關係負責人加入Google。
- 谷歌將發布AI SPRINTERS，承諾投入1500萬美元支援人工智慧技能。
- 馬斯克表示如果佩爾茲當選董事會成員，將購買迪士尼股份。
- 特斯拉將在印度尋找20-30億美元的電動車工廠場地。
- 台積電暫停在台灣的新廠建設和部分晶片生產。
- 美國航空暨太空總署（NASA）和波音更新星際客機（Starliner）的發射日期，載人測試目標日期不早於5月6日。
- 英特爾：預計晶圓廠的利潤率將在現在至2030年之間中點達到損益平衡。 晶圓廠的營運虧損預計在2024年達到高峰。
- 通用汽車第一季在中國交付了44.1萬輛汽車。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
🔹美債-0.36%收4.349→
ADP就業與服務業PMI先後一好一壞，使美債殖利率飆升後走跌。
🔹美元-0.5%收104.24→
美國三月ISM服務業PMI低於預期，其中價格大幅下降，短線美元走跌。
🔹西德州+0.23%收85.16(24Q2中位數為79.0)
布蘭特+0.28%收89.23(24Q2中位數為83.0)→
由於中東衝突升級以及烏克蘭無人機襲擊俄羅斯一家大型煉油廠，投資者密切關注新的供應威脅，油價攀升至五個月高點。
🔹黃金+1.71%收2320.90→(24Q2中位數為2060)
美國聯準會降息預期與國際地緣局勢緊張帶來的避險情緒升溫是推動近期國際金價走強的重要因素，同時全球各國央行持續的買入行為和民間購金的持續火爆則進一步推動了金價走高。
🔹 CME銅+3.48%收4.212
LME銅+3.38%收9295.0→(24Q2中位數為8595)
美國、中國製造業PMI雙雙報喜，且AI數據中心發展將帶動銅需求顯著增長，銅價可望震盪向上。
*上述中位數預測基準日皆為04/03，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
