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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊-1.00%收39192
- 🔘標普-0.72%收5205
- 🔘納指-0.95%收16240
- 🔘費半-1.51%收4886
- 🔘VIX+6.89%收14.59
- 美國2月工廠訂單月率 1.4%，預期1.00%，前值-3.60%。
- 美國2月耐久財訂單月率修正值 1.3%，預期1.40%，前值1.40%。
- 美國2月JOLTs職缺 875.6萬人，預期874萬人，前值886.3萬人。
- 聯準會戴利：沒有調整利率的迫切性。 今年降息3次是合理的基準情境；降息三次是預測並非承諾。如果通膨比我們預期的更持久，我們必須做好準備，可能會考慮減少降息幅度。
- 聯準會梅斯特：盡管經濟強勁，通膨仍有可能繼續回落；仍預期聯準會今年稍晚可以降息，但排除五月降息能性，不認為中性利率會像過去那樣低。
- 美國5年、10年及30年期公債殖利率觸及年內高點。10年期公債殖利率自去年11月底以來首次觸及4.4%。
美國和全球經濟持續向好，美債多頭認輸
隨著美國和全球經濟的周期性強勁，美債殖利率持續走高的風險加大，多頭部位正變得越來越少。 領先指標顯示美國和全球經濟將週期性好轉，而目前的同步指標也明確證實了這一點。
歐元區相關
- 歐元區3月製造業PMI終值46.1 創三個月新低
- 歐元區各國製造業表現分化，德國、法國PMI持續萎縮，義大利、西班牙恢復成長。
國際新聞
- 現貨黃金再刷紀錄高點至2,276美元/盎司。
- 中國主席習近平與美國總統拜登通電話，兩國元首就中美關係以及雙方共同關心的問題坦誠深入交換了意見，其中包括兩個超級大國的經濟關係、台灣問題的緊張局勢、中國支持俄羅斯入侵烏克蘭以及日益嚴重的網路安全威脅等相關問題。
- 以色列總理內塔尼亞胡：開羅會談起草了一項新的加薩停火和人質釋放提議，並提交給哈馬斯。
- 印度政府任命的小組提議建立印度首個鐵礦石交易所。
- 伊朗最高領袖哈梅內伊：以色列將因對敘利亞的攻擊受到懲罰。
- 消息指出烏克蘭將繼續襲擊俄羅斯煉油廠。
個股訊息
- 特斯拉Q1交付遠不及預期，盤前跌超7%。
- 特斯拉正逐漸轉向一項名為「unbox（拆箱式）」新組裝製程。
- 谷歌承諾銷毀用戶「無痕」瀏覽數據，以和解相關集體訴訟。
- 空中巴士在第一季交付了大約145架飛機，三月交付了大約65架飛機。
- 阿里巴巴：第一季以48億美元總價回購了總計5.24億股普通股，2024財年以125億美元回購了12.49億股普通股。
- 小牛電動：公司電動自行車NXT首月銷售額突破1.25億元，預計全年整車銷售超過100萬輛。
- 蘋果發布語言模型相關的論文，預示了未來的Siri可能擁有讀懂螢幕的能力。
- 美國電動車生產商Rivian第一季汽車交車量1.36萬輛，市場預期1.19萬輛。
- 美國醫護產業巨頭PACS集團公佈IPO計劃，計劃以每股20至22美元的價格發行1,910萬股股票，籌資4億美元。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
🔹美債+0.60%收4.354→
ISM製造業指數優於預期進入復甦市場揣測會延後降息和鮑威爾放鷹，使美債殖利率飆升。
🔹美元-0.20%收104.75→
聯準會主席放鷹加上美國ISM製造業指數重返擴張區間不利降息，短線美元轉強。
🔹西德州+1.70%收84.96(24Q2中位數為78)
布蘭特+1.66%收88.99(24Q2中位數為82.50)→
由於中東衝突升級以及烏克蘭無人機襲擊俄羅斯一家大型煉油廠，投資者密切關注新的供應威脅，油價攀升至五個月高點。
🔹黃金+1.94%收2301.0→(24Q2中位數為2050)
美國聯準會降息預期與國際地緣局勢緊張帶來的避險情緒升溫是推動近期國際金價走強的重要因素，同時全球各國央行持續的買入行為和民間購金的持續火爆則進一步推動了金價走高。
🔹 CME銅+0.82%收4.085
LME銅+1.62%收9011.0→(24Q2中位數為8500)
美國、中國製造業PMI雙雙報喜，且AI數據中心發展將帶動銅需求顯著增長，銅價可望震盪向上。
*上述中位數預測基準日皆為03/13，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
