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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊-1.51%收39737
- 🔘標普-1.84%收5346
- 🔘納指-2.43%收16776
- 🔘費半-5.18%收4607
- 🔘VIX+25.82%收23.39
非農資料引燃衰退擔憂 美股大幅收跌
多隻明星科技股重挫，英特爾跌約26%、亞馬遜跌約9%、美光科技跌約8.6%、台積電ADR跌5.26%。蘋果逆市上漲0.66%
- 美國七月新增非農就業人口11.4萬人，遠低於市場預期的17.5萬人，失業率4.3%高於市場預期的4.1%為2021年10月以來新高。平均時薪年增率3.6%低於預期3.7%，新增人數的下滑以及失業率升溫，將使市場對景氣衰退的預期升溫。
- 美國10年期公債殖利率一度下跌19個基點，至年內低點3.79%。
- 美國短期利率期貨在就業數據公佈後大幅上漲，交易員們加大了對聯準會大幅降息的押注。
- 交易員預計九月聯準會降息50個基點的機率為90%。
金屬新聞
銅價週四回落，因主要金屬消費國中國工廠數據差於預期，且庫存上升凸顯供應過剩。
倫敦金屬交易所 (LME) 三個月期銅下跌 1.9%，至每噸 9,048 美元，前一交易日上漲 2.8%。交易員表示，這些漲幅主要是由於投資者鎖定了空頭部位的利潤，以利用近期的疲軟。
國際鉛鋅研究組織週四公佈的數據顯示，全球鉛市場 5 月供應缺口從 4 月的 2,000 噸盈餘轉為 15,800 噸。 ILZSG 數據顯示，2024 年前 5 個月電池金屬過剩 32,000 噸，而 2023 年同期短缺 81,000 噸。
國際新聞
- 亞洲股市創2022年以來最大跌幅 一度下跌3%。
- 現貨黃金在非農業公佈後一度飆升，隨後暴跌至日內低點，較日高回落近50美元。
- 英國兩年期與十年期公債殖利率差擴大至20.5個基點，為2022年以來最高水準。
- 美股大跌，那斯達克100指數較7月高點下跌10%，勢將進入修正階段。
- 多家投行機構下調英特爾目標價，其股價盤中暴跌26%，創下至少自1982年以來的最大跌幅。
- 調查：歐佩克7月原油產量下降6萬桶/日，降至2,699萬桶/日。
- 沙烏地阿拉伯主權財富基金發表聲明宣布，與中國主要金融機構簽署了6份價值總計高達500億美元的協議。
個股消息
- 英特爾大跌26%，此前其Q3業績展望令人失望，將裁員1.5萬人並暫停派息。
- 輝達因競爭對手投訴或面臨美國司法部反壟斷調查。
- 蘋果024財年Q3營收857.8億美元，市場預期845億美元，去年同期818億美元。預計第四財季營收成長將與第三財季相似。
- 亞馬遜預計第三季經營利潤115億美元至150億美元，市場預期為156.6億美元。
- Coinbase2024年Q2營收14.5億美元，市場預期14億美元，去年同期7.079億美元。
- Snap盤前跌超17%，此前其第三季業績預測低於市場預期。
- Block2024年Q2營收61.6億美元，市場預期62.7億美元，去年同期55.35億美元。
- 埃克森美孚石油預計在2024年回購超過190億美元的股票。
- 雪佛龍第二季EPS為2.43美元；調整後EPS為2.55美元，市場預估2.93美元。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美債-4.78%收3.785
- 🔹美元-1.06%收103.23
- 🔹西德州-3.66%收73.58(24Q3中位數為81.61)
- 🔹布蘭特-3.36%收77.28(24Q3中位數為85.00)
- 🔹黃金+0.21%收2486.10(24Q3中位數為2315)
- 🔹CME銅+1.09%收4.127
- 🔹LME銅+0.38%收9087.0(24Q3中位數為9622)
*上述中位數預測基準日皆為08/03，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
美國非農低於預期、失業率高於預期，引發市場對美國衰退疑慮，預估九月份會降息，美十年債殖利率跌破4%而美債大漲，而降息預期導致美元大跌，對以美元計價的銅在短線上利多反彈。
衰退疑慮導致石油大跌，黃金隨著數據利多公布後大漲引發高檔賣壓出籠後跌至平盤下方。
