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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊+0.35%收40669
- 🔘標普+0.15%收5569
- 🔘納指-0.09%收17446
- 🔘費半+0.79%收4230
- 🔘VIX+2.19%收24.70
美股收盤：三大股指低開高走 大型科技股漲跌不一
特斯拉跌3.38%，亞馬遜跌1.58%，蘋果漲0.61%，台積電ADR漲1.26%。
中國金龍指數收跌0.95%，蔚來汽車跌4.6%，百度跌1.8%。
- 微軟2025財年Q3營收701億美元，市場預期684.4億美元，公佈業績後盤後漲6%。
- 高通2025財年Q2營收109.8億美元，市場預期106.5億美元，盤後跌4%。
- Meta 2025年Q1營收423.14億美元，市場預期413.8億美元，公佈業績後盤後漲4%。
美國第一季GDP季增年率初值-0.3%，略低於預期-0.2%，核心PCE季增年率初值升至3.5%，高於預期3.1%。四月ADP新增就業人數降至6.2萬人，遠低於預期11.5萬人。美國第一季經濟出現萎縮以及通膨升溫，加上小非農數據疲弱。
美國三月PCE&核心PCE年增率為2.3%&2.6%，月增率為0.0%&0.0%，大致符合預期，美國通膨顯著降溫，不過尚未反應貿易戰影響。
美國多個經濟數據公佈後，現CME「聯準會觀察」顯示，聯準會5月維持利率不變的機率為92.3%，降息25個基點的機率為7.7%。
聯準會到6月維持利率不變的機率為35.1%，累計降息25個基點的機率為60.2%，累計降息50個基點的機率為4.8%。
交易員完全定價聯準會將在2025年底前四次降息25個基點。
沙烏地阿拉伯官員表示沙烏地阿拉伯有能力維持長期低油價。OPEC即將於下週開會。
美國原油期貨價格收在2021年3月以來的最低水平，為每桶58.21美元。
國際新聞
- 世界黃金協會：Q1全球黃金需求創2016年以來最高一季水準。
- 法國財政部長：與貝森特討論了相互實行零關稅的想法，貝森特稱這個想法並非不切實際。
- 美國經濟負成長，川普火速甩鍋：這是拜登的股市，不是川普的，經濟萎縮與關稅無關。
- 烏克蘭最高軍事指揮官：俄羅斯軍隊大幅增加戰鬥行動的強度，主要將力量集中在波克羅夫斯克方向。
- 美國經濟數據大幅走軟，「小非農」斷崖式暴跌，就業人數僅成長6.2萬；美國經濟自2022年以來首度收縮，第一季GDP下降0.3%。
- 烏政府消息人士稱烏克蘭可能在周三晚些時候與美國簽署礦產協議；英媒隨後報道稱美烏在簽署礦產協議的最後關頭遇阻。
- 智利國營礦商Codelco 4月銅產年增22%至10.5萬公噸，主因需求強勁，特別來自中、美、巴西，並計劃興建新冶煉廠、簽長約吸引投資。
- 巴西礦商Vale因印尼供應過剩導致鎳市短期壓力，正評估出售、合作或暫停部分資產，以提升營運效率與獲利能力。
- 美國The Metals Co成為首家申請在國際水域開採的企業。
個股消息
- 超微電腦盤前大跌近17%。公司公佈第三財季的初步業績，營收為45億至46億美元，而分析師預期為53.5億美元。
- 星巴克第二財季獲利為3.84億美元，較去年同期腰斬，同店銷售連續第五個季度下滑。
- 台積電已開始在亞利桑那州建造第三座晶圓廠，並加大在美國的擴張力道。
- 西部數據盤前上漲11.5%，因第四季營收及利潤指引高於預期。
- 微軟：微軟將積極抗辯任何政府暫停或停止其在歐洲雲端業務的命令。在16個歐洲國家擴展資料中心業務。
- 阿里巴巴將於2025年5月15日公佈2025年3月份季度及2025財政年度業績。
- 斯泰蘭提斯第一季營收358億歐元，年減14%，低於分析師預測的354億歐元。因關稅相關不確定性，暫停發布2025年財務指引。
- Visa2025財年Q2營收96億美元，市場預期95.5億美元，去年同期87.8億美元。
- 淡水河谷CEO：公司已在4月份逆轉了第一季鐵礦石產量下降的趨勢；對實現年度產量指引充滿信心。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美國10年期國債收益率-0.22%收4.165
- 🔹美元指數+0.45%收99.656
- 🔹WTI原油-3.29%收58.04(25Q2中位數為70.00)
- 🔹布蘭特油-3.00%收61.09(25Q2中位數為73.00)
- 🔹現貨黃金-0.73%收3293.29(25Q2中位數為2844)
- 🔹紐約銅-5.41%收4.609
- 🔹倫敦期銅-2.24%收9228.50(25Q2中位數為9383)
*上述中位數預測基準日皆為04/12，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
