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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊-1.09%收52348
- 🔘標普-0.28%收7482
- 🔘納指+0.20%收25870
- 🔘費半+2.23%收12574
- 🔘VIX+4.22%收16.81
美股收盤：美光漲1%，輝達漲3.6%，閃迪漲6.7%。
中國金龍指數收漲2.05%，阿里巴巴漲11%。
- 美國5月批發銷售月率 3.4%，前位數由2.00%修正為2.2%。
- 美國財政部拍賣390億美元10年期公債，得標利率4.580%（前次為4.538%），投標倍數2.59（前次為2.57）。
聯準會6月會議紀要重點
- 利率政策： 全體官員一致支持維持利率不變；少數官員認為已有升息理由，但同意本次按兵不動。
- 通膨展望： 多數官員認為AI投資、中東衝突及關稅將使通膨維持高檔，2026、2027年通膨預測同步上修，高通膨風險可能推升通膨預期。
- 經濟評估： 勞動市場短期仍穩健，物價穩定面臨上行風險，而就業下行風險有所緩和。
- 政策溝通： 多數支持精簡FOMC聲明、淡化寬鬆前瞻指引，並檢討溝通工具；重申將持續致力於實現物價穩定與充分就業的雙重使命。
歐洲央行、英國央行升息預期再升溫
市場定價顯示，預計歐洲央行年底前將升息兩次，每次25個基點。市場也加大了對英國央行的升息押注，預計年底前將升息兩次，每次25個基點。
- 根據伊朗媒體：伊朗錫里克島防空系統已啟動。霍爾木茲甘省多個地區傳出爆炸聲。(03:55)
- 美國副總統萬斯：伊朗必須履行相關承諾，否則將面臨與昨晚類似的後果。除非伊朗停止向船隻開火，否則美國軍事行動將持續。(02:48)
- 川普：美伊之間的局勢升級會很快平息。(01:01)
- 川普：石油供應過剩，油價將會下跌。(00:56)
- 川普：不認為會再次爆發與伊朗的戰爭。(00:41)
- 伊朗副外長：伊朗必須用川普能聽懂的方式與其對話，因為他更理解「武力語言」。(00:38)
- 川普：我們將看看是否能繼續壓低油價。我們應該保持低油價。(00:10)
- 伊朗：如果再遭攻擊 將關閉霍爾木茲海峽。(22:38)
- 川普：(談及伊朗)未來可能會有一次大規模行動。(21:32)
國際新聞
- 川普：我們將給予企業最長2年的時間在美國建廠；如果不這樣做，它們將面臨最高250%的關稅。
- IMF下調世界經濟成長預期，上調中國成長預期。
- 俄羅斯副總理諾瓦克：俄羅斯已禁止柴油出口。
- 韓國KOSPI指數較6月高點回落超20%，進入技術性熊市。
- 韓元/美元遠期市場出現與SK海力士ADR發行相關的美元賣盤，推動韓元升至逾一個月高點。
- 韓國政府考慮延長原定今年結束的3兆韓元GPU採購計畫。
- 川普表示不想與西班牙有任何業務往來，指示貝森特終止與西班牙的所有貿易。
- 美國財長貝森特：美國石油或許應以溢價交易。
- 美國至7月3日當週EIA戰略石油儲備庫存為1983年4月29日當週以來最低。 EIA原油庫存結束先前連續10週的下降趨勢。
- 世界黃金協會：6月全球黃金ETF淨流出89億美元，上半年整體淨流入80億美元。
- 海峽再遇襲且和談停滯！供應擔憂推升鋁價挑戰年線。
- 中國鋁絞線出口熱潮可望降溫，因鋁價回落削弱套利空間，先前受稅務優惠與供應短缺帶動的出口動能預計放緩。
個股消息
- SpaceX AI與Cursor發布法律、金融場景的Grok AI模型。
- OpenAI最強大模型GPT-5.6週四亮相，SpaceXAI Grok 4.5也將同日發布。
- 蘋果：公司與博通新簽訂多年協議，該協議預計將超過300億美元，生產超過150億顆美國製造的晶片。
- 亞馬遜AWS擬在菲律賓投資至多50億美元。
- 三星量產供輝達Vera Rubin使用的新一代企業級SSD。
- 奈飛、迪士尼和YouTube有意競購世界盃美國轉播權，相關版權套餐價值可能高達20億美元。
- 亞馬遜定價242.5億美元多期限債券發行，利率介於4.6%至6.25%。
- Meta週二發布全新人工智慧(AI)影像生成模型Muse Image，進一步加碼生成式AI工具。
- Meta：宣布將在加拿大阿爾伯塔省建造一座價值130億加幣（約91.7億美元）的資料中心。該資料中心位於阿爾伯塔省斯特金縣，裝置容量達1吉瓦，將是該公司在加拿大建造的首個資料中心。
《美債/美元/原油/黃金/銅》04:00
- 🔹美國10年期國債收益率+0.97%收4.573
- 🔹美元指數-0.11%收100.98
- 🔹WTI原油+2.83%收74.05(26Q3中位數為75.50)
- 🔹布蘭特油+3.71%收78.63(26Q3中位數為83.00)
- 🔹現貨黃金-0.62%收4081.18(26Q3中位數為4700)
- 🔹紐約銅-1.55%收6.130
- 🔹倫敦期銅+0.62%收13246.50(26Q3中位數為13114)
*上述中位數預測基準日皆為07/03，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
