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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊-0.25%收52925
- 🔘標普-0.45%收7503
- 🔘納指-1.16%收25818
- 🔘費半-4.65%收12300
- 🔘VIX+3.60%收16.13
美股收盤：記憶體晶片股持續下挫，閃迪跌7%，西部數據跌近8%，美光跌4.7%。 SpaceX跌近7%。
中國金龍指數收跌0.57%。
- 美國5月貿易帳錄得-776億美元，預期-785億美元，為2025年3月以來最大逆差。
- 美國至6月20日當週ADP就業人數週度變動 2.1萬人，前額3.075萬人。
- 聯準會：美國一年期通膨預期達3.67%，創2023年9月以來新高。
- 美國財政部拍賣一年期國債，得標利率3.860%(前次3.75%)，投標倍數3.14(前次3.34)。
- 580億美元三年期公債，得標利率4.179%（前次4.192%），投標倍數2.60（前次2.64）。
紐約聯儲主席威廉斯：
認為經濟成長穩健，勞動市場維持穩定。
通貨膨脹率仍然相當高。預計整體通膨率將隨著能源價格走低。貨幣政策完全有條件達成目標。
鑑於存在不確定性，不宜提供明確的指導。
美國官員：伊朗在霍爾木茲海峽的行動完全不可接受，美方將對此作出回應。
美國財政部正撤銷先前授權銷售伊朗石油的通用許可證。
國際新聞
- 川普稱俄烏局勢沒有變化，但雙方都想達成協議。
- 馬克宏下榻飯店附近發生兩起爆炸，愛麗舍宮稱其安然無恙。
- 日本最高外匯事務官員：最近與韓國外匯當局就外匯波動保持密切聯繫。
- 消息人士：沙烏地阿拉伯擬擴建紅海方向石油管道，繞過霍爾木茲海峽日增200萬桶運力。
- EIA：預計全美電力部門天然氣消費明年將創紀錄。
- 麥格理分析師警告，今年中東鋁產量預計將大減 35%，全球市場將面臨 93 萬噸的赤字；加上 LME 庫存跌破 30 萬噸大關（創近兩年新低），強烈支撐鋁價底部。
- 部分日本買家已同意為 7 月至 9 月的出貨支付每噸 395 美元的鋁升水，較上季上漲 12% 至 13%，創下 2015 年第一季以來的新高。不過，這個敲定價格遠低於生產商最初要求的 460 至 480 美元。
個股消息
- SpaceX今日正式納入納斯達克100指數，多家投行涵蓋評級密集唱多。
- 高盛首次覆蓋SpaceX並給予「買入」評級，目標價205美元、潛在上漲27%。高盛將SpaceX定義為橫跨航太、衛星互聯網和AI的“基礎設施平台”，預計2030年營收增至4743億美元，AI與Starlink成為核心成長引擎，並以分部估值支撐超3萬億美元企業價值。
- 麥格理對SpaceX啟動涵蓋研究，給予跑贏大盤評級；目標價250美元。
- 亞馬遜計劃透過美元債券發行籌集至少250億美元。
- 輝達駁斥下一代AI機架延期傳聞，表示“我們的路線圖完好無損。”
- 傳新思科技終止關鍵晶圓製造軟體開發，資源轉向AI晶片設計等高利潤業務。
- 必和必拓旗下全球最大銅礦擴建獲批。
- 微軟在部分應用中以自研AI模型取代OpenAI和Anthropic的模型。
- 微軟本月已調高Microsoft365企業版訂閱費用。
《美債/美元/原油/黃金/銅》04:00
- 🔹美國10年期國債收益率+1.56%收4.549
- 🔹美元指數+0.20%收101.071
- 🔹WTI原油+4.81%收71.88(26Q3中位數為75.50)
- 🔹布蘭特油+5.02%收75.66(26Q3中位數為83.00)
- 🔹現貨黃金-1.20%收4114.19(26Q3中位數為4700)
- 🔹紐約銅-0.74%收6.274
- 🔹倫敦期銅-0.24%收13334.00(26Q3中位數為13114)
*上述中位數預測基準日皆為07/03，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
