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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊+0.92%收51671
- 🔘標普+1.65%收7554
- 🔘納指+3.07%收26683
- 🔘費半+5.45%收14099
- 🔘VIX-8.37%收16.20
美股收盤：SpaceX漲近20%，市值突破2.5兆美元。輝達漲超3%，甲骨文)漲超4%。
中國金龍指數收漲0.3%。
- 美國6月紐約聯邦儲備銀行製造業指數 5.7，預期14，前值19.6。
- 美國5月工業產出月率 0.1%，預期0.3%，前值由0.70%修正為0.9%。
美國總統川普：將在周五之後的某個時間公佈伊朗協議文本。在伊朗履行應盡義務之前，不會解除對其製裁。
美國高級官員：
美國已與伊朗簽署諒解備忘錄。川普與萬斯簽署了諒解備忘錄，伊朗議會議長也簽署了該文件。美伊諒解備忘錄規定立即開放霍爾木茲海峽。
（美伊）諒解備忘錄詳情將於24至48小時內公佈。
諒解備忘錄包含一項可能價值3000億美元的伊朗重建基金。
美方計劃在談判期間在中東保留軍事力量。
以色列從黎巴嫩撤出並非與伊朗協議的條件。
國際新聞
- 花旗將油價預期下調至先前看空情境水平，對2026年第三季和第四季的最新季度油價預測分別為每桶75美元和70美元。
- 花旗：將3個月內黃金價格預測上調至4,500美元/盎司，白銀價格預測上調至70美元/盎司。
- 惠譽評級：如果協議使霍爾木茲海峽完全開放，預計全球石油市場將在約一個月內恢復到供應過剩。
- 美國戰略石油儲備降至43年來低點。
- 川普抵達歐洲參加七國集團峰會。
- 新加坡副總理：新加坡交易所將建立場外黃金清算系統，10月前推出央行金庫託管服務。
- 摩根大通發布最新報告，重申看好 LME 鋁價最終將飆升至每噸 4,000 美元，並將今年下半年的平均價格預估上修至 3,750 美元。小摩指出，戰爭已對中東（佔全球 8% 產能）兩大核心鋁冶煉廠造成實質破壞，即使荷姆茲海峽重啟引發鋁價短線回檔，但因中東產能需要數個季度才能恢復正常，全球供需赤字將持續支撐鋁價，直到 2027 年下半年才會回落
- 挪威海德魯週五對其客戶發出了「第二度不可抗力」宣告。主因是其持股 50% 的卡達合資企業 Qatalum（年產 64.8 萬噸），在未經同意下片面終止了由海德魯代理銷售金屬的協議。該廠自 3 月因戰爭斷氣而停工後，目前僅恢復至 60% 產能，如今大股東之間的法律與商業決裂，讓該廠的實體原鋁出貨再度陷入癱瘓。
個股消息
- SpaceX：承銷商行使了選擇權，額外購買8333萬股股票。 SpaceX在首次公開發行中籌集約857億美元。
- 馬斯克：在未來大約5年內，SpaceX發射的衛星數量可能達到世界其他地區總和的約5倍。
- 相關電子郵件顯示，特斯拉向歐洲監管機構提供了具有誤導性的「完全自動駕駛」數據。
- 輝達時隔五年再度發行高等級債券，計畫籌資至少200億美元。
- 馬士基表示，現在判斷伊朗協議將如何影響物流還為時過早，目前在中東的業務運作不會有任何變化。
- 根據華爾街日報：Anthropic本週末已與川普政府官員會面，並派遣頂尖技術團隊前往華盛頓，尋求達成協議，以解除對其最強大的人工智慧模型的出口限制。
《美債/美元/原油/黃金/銅》04:00
- 🔹美國10年期國債收益率-0.29%收4.470
- 🔹美元指數-0.12%收99.679
- 🔹WTI原油-3.70%收81.69(26Q3中位數為81.00)
- 🔹布蘭特油-3.38%收83.17(26Q3中位數為91.50)
- 🔹現貨黃金+2.36%收4316.45(26Q3中位數為4800)
- 🔹紐約銅+0.91%收6.565
- 🔹倫敦期銅+0.37%收13796.00(26Q3中位數為12600)
*上述中位數預測基準日皆為06/12，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
