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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊+0.05%收40113
- 🔘標普+0.74%收5525
- 🔘納指+1.26%收17382
- 🔘費半+1.03%收4251
- 🔘VIX-6.16%收24.84
美股收盤：納指漲1.26% 特斯拉漲9.8%
特斯拉漲9.8%，輝達漲4.3%。
中國金龍指數收跌0.4%，蔚來汽車跌3.77%，小鵬汽車跌3.5%。
聯準會金融穩定報告：全球貿易戰和政策不確定性是金融穩定的最大風險
報告警告資產估值風險，指出股價相對盈餘預測仍高、各期限美債殖利率仍處於2008年以來的高點。
- 美國4月一年期通膨率預期終值 6.5%，預期6.8%，前額6.70%。
- 美國4月密西根大學消費者信心指數終值 52.2，預期50.8，前值50.8。
- 美國貿易代表辦公室（USTR）：川普最終將決定是否要推進替代措施，以取消或降低對相關國家目前10%的關稅。
- 美國CFTC：黃金看漲情緒創14個月新低，紐約銅空頭和鈀金多頭的絕對值創22個月新低。
國際新聞
- 川普：貿易協定預計將在三到四周內達成；將為不同國家設定「公平的」關稅價格。
- 川普政府向歐洲施壓，要求拒絕人工智慧規則手冊。
- 市場消息：川普暗示支持禁止美國國會議員交易股票。
- 美、歐和烏克蘭分歧明晰，領土、制裁等重大議題未能達成一致。
- 國際鎳研究小組預估2025年鎳市過剩擴大至19.8萬公噸，中國產能增加為主因。
- 川普簽署行政命令推動深海採礦，力圖強化美國在鎳、銅等關鍵礦物的自主性，估可為GDP貢獻3,000億美元並創造10萬就業。
- 中國因廢銅短缺轉向改用精煉銅，導致SHFE銅庫存急降36%，引發市場對軋空風險的擔憂。
- 哈薩克貴金屬礦業公司Solidcore執行長：預計未來12個月金價將跌至2,500美元/盎司。
個股消息
- 蘋果調整管理階層，將機器人業務從AI業務中剝離。
- 蘋果計畫最快於明年將所有在美國銷售的iPhone的組裝業務轉移到印度。
- 英特爾即將量產的最尖端製程製程Intel 18A在取得內部產品採用的同時，也將獲得包括英偉達、博通在內的幾家ASIC廠商的代工訂單。
- 由於三星HBM3E未能通過英偉達認證，Google將美光產品作為替補供應，其於日前已通知三星更換供應商。
- 英特爾宣布了裁員、組織架構重組等一系列措施。英特爾沒有說明本輪裁員的數量，但表示裁員工作將在今年第二季開始推動，並將持續數月。
- 小馬智行與騰訊雲達成策略合作。
- Meta裁減逾百名Reality Labs部門員工。
- 美國法官駁回禁令，諾和諾德減肥神藥仿製版生產遭「封鎖」。
- 高露潔棕欖預計增加2億美元成本，下調全年銷售額與獲利預期。
- 斯倫貝謝2025年Q1淨利7.97億美元，市場預期10.21億美元，去年同期10.68億美元。
- 淡水河谷第一季淨利下降了17%，儘管成本有所改善，但仍受到鐵礦石價格下跌的衝擊。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美國10年期國債收益率-1.23%收4.252
- 🔹美元指數+0.33%收99.618
- 🔹WTI原油+0.61%收63.01(25Q2中位數為70.00)
- 🔹布蘭特油+0.40%收65.93(25Q2中位數為73.00)
- 🔹現貨黃金-1.30%收3306.50(25Q2中位數為2844)
- 🔹紐約銅-0.23%收4.899
- 🔹倫敦期銅+0.38%收9428.0(25Q2中位數為9383)
*上述中位數預測基準日皆為04/12，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
