文章內容
美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊+0.37%收43239
- 🔘標普-0.02%收5841
- 🔘納指+0.04%收18373
- 🔘費半+0.95%收5204
- 🔘VIX-2.40%收19.11
美股收盤：台積電ADR大漲近10%市值破兆美元，輝達漲近1%，中概股票指跌3.6%。
- 美國九月零售&核心零售銷售月增率0.4%&0.5%，皆高於預期。
- 至10/12請領失業金人數下降至24.1萬人，低於預期。
美國民眾消費超乎預期有利經濟持續成長，加上就業數據稍轉好，降息預期再降溫。
- 美國9月工業產出月率 -0.3%，預期-0.2%，前值由0.8%修正為0.3%。
- 美國8月商業庫存月率 0.3%，預期0.3%，前值由0.4%修正為0.3%。
- 美國10月NAHB房產市場指數 43，預期42，前值41。
歐洲央行最新利率決議及拉加德記者會要點：
- 歐洲央行如預期調降存款利率一碼至3.25%，主要再融資利率降至3.4%，邊際貸款利率降至3.65%。
- 通膨評估：抗通膨進展順利，預計2025年達到2%的目標。
- 量化緊縮：計畫於2024年底停止緊急抗疫購債計畫下的再投資。
- 會議聲明依舊表示不預先承諾利率路徑，將依數據逐次決定，但對通膨進展樂觀，聲明偏中性歐元橫盤震盪。
拉加德記者會：
- 利率展望：目前尚未到達限制政策結束的時刻。
- 通膨風險：通膨面臨的下行風險大於上行風險，預計明年內降至目標水準。
- 經濟與就業前景：經濟成長風險偏下行，就業成長放緩。
台積電漲幅一度擴大至13%，刷新紀錄新高至212美元/股，市值單日增加1,000億美元。
台積電第三季業績超預期
- 並表示AI需求是真的，明年很可能增加資本支出，同時也指出即將量產的2奈米需求比3奈米還要強勁。
- 第三季淨利3,253億新台幣，較去年同期成長54%，市場預估為3,002億新台幣。
- 第三季毛利率57.8％，市場預估54.8％。
- 第三季營收7,596.92億新台幣，去年同期5,467.33億新台幣，較去年同期成長39%，市場預期7,421.66億元新台幣。
- 第三季營業利潤3,607.7億元台幣，年增58%。
- EPS 12.54元 YoY+54.2%、QoQ+31.2%。
中國國新辦關於促進房地產市場健康發展的記者會重點包括：
- 城中村改造：住建部長倪虹表示，將通過貨幣化安置新增實施100萬套城中村及危舊房改造專案。
- 房地產「白名單」：2024年底前，符合條件的房地產專案貸款核准額將翻倍至4兆元，並計劃將所有商品住宅開發貸款專案納入「白名單」。
- 市場築底與支持措施：房地產市場經過三年調整已開始築底，10月數據預期樂觀。金融監理總局與央行研究進一步支持房地產公司貸款和收購存量土地。
金屬新聞
- 現貨黃金盤中將歷史高點刷新至2691.64美元/盎司。
- 秘魯銅產量增加：秘魯8月銅產量同比增長10.7%，達到全年最高月產量，但1-8月累計產量仍比去年下降0.7%。其中，Glencore的Antamina銅礦年產量增長了26.5%。
- 沙烏地阿拉伯收購加拿大礦業公司資產：沙烏地阿拉伯的Manara Minerals接近收購加拿大First Quantum Minerals在尚比亞的銅鎳資產15%至20%的股權，交易金額可能介於15億至20億美元之間。
- Freeport推遲銅銷售計劃：因新冶煉廠火災，Freeport將延遲印尼銅銷售至2025年第二季度，這可能會影響預期的2025年銅供應過剩情況並支撐銅價。
國際新聞
- 國際貨幣基金組織總裁預測經濟成長疲軟低成長、貿易減少和債務將危及世界的未來，並呼籲改革以增強抵禦能力。
- 歐盟權衡對X的罰款，或將馬斯克旗下其他公司的收益納入考量。
- 中東局勢：①以色列稱打死哈馬斯領導人辛瓦爾；②以色列總理內塔尼亞胡今晚將舉行緊急安全磋商，國防部長和軍隊指揮官將參加。
個股消息
- 輝達新AI模型Nemotron輾壓GPT-4o跟Claude3.5 專家：輝達戰略擴張的開始。
- 英特爾中國回應被點名「安全漏洞問題頻繁」：將與相關部門保持溝通，澄清相關疑問。
- Meta在Instagram、WhatsApp和Reality Labs等部門裁員。
- 旅遊預訂網站Expedia盤前上漲近7%，Uber考慮收購該公司。
- 美國鋁業Q3年轉虧為盈，EPS大超預期。
- 諾基亞Q3銷售額為43.26億歐元，較去年同期下降8%。並正在推進其成本削減計劃，已在大中華區裁減了近2000名員工。
- 奈飛Q3財報公佈在即，市場預期淨利年增33%。
- 黑石集團Q3獲利年增5.5%超預期，信貸部門躍升公司資產規模最大業務。
- 小馬智行據稱在美國IPO中尋求不超過3億美元的投資，該公司計劃最早於本周公開招股。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美國10年期國債收益率+1.93%收4.093
- 🔹美元指數+0.25%收103.781
- 🔹WTI原油+0.09%收70.16(24Q4中位數為75.00)
- 🔹布蘭特油-0.05%收74.16(24Q4中位數為79.50)
- 🔹現貨黃金+0.72%收2692.69(24Q4中位數為2550)
- 🔹紐約銅-0.82%收4.332
- 🔹倫敦期銅-0.18%收9499.00(24Q4中位數為9530)
*上述中位數預測基準日皆為10/15，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
