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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊+0.53%收40211
- 🔘標普+0.28%收5631
- 🔘納指+0.40%收18472
- 🔘費半+0.04%收5777
- 🔘VIX+5.54%收13.15
美股收盤：道瓊指數創新高 川普概念股漲30%
美國7月紐約聯邦儲備銀行製造業指數 -6.6，預期-6，前值-6。
美國共和黨在威斯康辛州密爾瓦基的共和黨全國代表大會上正式提名川普為2024年大選的黨內總統候選人，另川普選俄亥俄州參議員J.D. Vance是擔任副總統候選人。
鮑威爾談話重點：
· 利率指引：拒絕就利率變動時機給予指引，政策將逐次會議制定；警告美國預算不可持續，需兩黨共同解決赤字問題。
· 經濟數據：第二季度經濟數據增強信心，勞動力市場處於“更好的平衡狀態”，勞動力市場疲軟可能調整利率。
· 任期問題：計劃完成整個任期，預計於2026年5月結束。
· 刺殺事件：譴責近期川普遭遇的暴力行為，慶幸川普傷勢不嚴重。
· 市場反應：講話內容與一週前相似，市場反應平淡。股市延續漲勢，美國10年期公債殖利率上升4個基點至4.23%，現貨黃金報2423.30美元/盎司
美國油籽加工商協會（NOPA）：
6月豆油庫存量為16.22億磅，市場預期為16.69億磅，5月數據為17.24億磅，2023年6月數據為16.9億磅。
6月大豆壓榨量為1.756億蒲式耳，市場預期為1.77936億蒲式耳，5月數據為1.83625億蒲式耳，2023年6月數據為1.65023億蒲式耳。
國際新聞
- OpenAI告密者們要求美國證券交易委員會（SEC）該公司與員工簽訂的保密協議（NDA）。
- 聯準會古爾斯比(2025票委)表示：降息將很快得到保證。
- 川普案法官駁回佛羅裡達州機密文件案。
- 法國競爭管理機構證實正在對英偉達展開調查。
- 歐洲央行將延後公佈一項針對高風險貸款的大規模調查的結果。
- 知情人士：歐洲央行可能至少要到9月才會向各銀行公佈槓桿融資評估的最終結果。
- 俄羅斯副總理諾瓦克：如果國內市場情勢緊張，俄羅斯可能會重新實施汽油出口禁令。是否禁止汽油出口的決定可能會在七月底做出。
個股消息
- 蘋果印度市場年營收成長33%，達到近80億美元，創歷史新高。
- 貝萊德：2024年Q2營收為48.05億美元，淨利為14.95億美元，EPS為9.99美元。
- 高盛2024年Q2營收127.3億美元，上年同期109億美元，市場預期124.5億美元。
- 法國競爭管理機構證實正在對輝達展開調查。
- 川普勝選預期升溫，川普媒體科技集團美股盤前一度大漲超70%。
- 蘋果在印度的年收入成長33%，達到近80億美元。
- 高盛擬投資20億美元成立專注於亞洲的私募股權基金。
- 波音：減少了在範堡羅航展上商用飛機的展示和飛行展示。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美債+1.10%收4.231
- 🔹美元+0.15%收104.26
- 🔹西德州-0.15%收81.01(24Q3中位數為81.00)
- 🔹布蘭特-0.16%收84.32(24Q3中位數為85.00)
- 🔹黃金+0.27%收2427.20(24Q3中位數為2300)
- 🔹CME銅-1.79%收4.511
- 🔹LME銅-1.10%收9768.0(24Q3中位數為9500)
*上述中位數預測基準日皆為07/05，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
美國近期數據顯示經濟正在放緩，市場對今年降息預期與次數提升，對美債而言利多但短線上價格漲幅已多，另外在降息預期的提升下不利美元，但近期的跌幅使美元已接近前低；留意短線上美債、美元已反應未來降息的空間。
市場對聯準會降息預期濃厚使黃金持續上漲。
美國降息與中國救市雙重期待，銅短線上反彈，留意庫存消化進展，長線銅價仍因產業需求看多。
OPEC+自願減產提早於Q3結束、歐洲中國復甦、美股樂觀情緒帶動油市風險偏好以及美夏季旺季來臨等利多因素，支持價格走強，但美國高利率以及OPEC+Q4可能取消部份減產等不利因素使得再上行空間有限。油價目前高檔震盪，短線稍弱。
