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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊-0.06%收39308
- 🔘標普+0.51%收5537
- 🔘納指+0.88%收18188
- 🔘費半+1.92%收5651
- 🔘VIX+0.50%收12.09
受美國獨立紀念日假期影響美股今日提前收市，明日休市一日。
美股收盤：標普500指數創新高 特斯拉七日連漲
特斯拉漲6.5%，輝達漲4.5%，台積電ADR漲3.8%。
- 美國六月ADP新增非農人數為15.0萬人，低於市場預期以及薪資增速下降。至6/29初領失業金人數23.8萬以及至6/22續領失業金人數185.8萬人，皆高於市場預期。就業數據表現偏弱，降息預期升溫。
- 美國6月ISM非製造業PMI 48.8，預期52.5，美國服務業以四年來最快速度萎縮 經濟動能漸顯不足。
- 美國6月標普全球服務業PMI終值 55.3，預期55.1。
- 美國5月貿易帳 -751億美元，預期-762億美元。
- 美國5月工廠訂單月率 -0.5%，預期0.20%。
- 零售業和批發貿易在商業活動、新訂單和就業與價格指數都出現下滑，十年公債殖利率下跌，對利率敏感行業開始上漲。
聯準會會議紀錄：
幾位與會者表示，如果通膨持續在較高水準或進一步上升，可能需要提高利率。
聯準會等待“更多資訊”，以獲得降息的信心。部分委員表示，如果需求減弱，失業率可能會上升。絕大多數人認為經濟成長正在逐漸降溫。
LME將暫停接受諾裡爾斯克鎳公司芬蘭工廠的鎳交割
倫敦金屬交易所（LME）將暫停接受俄羅斯諾裡爾斯克鎳公司在芬蘭Harjavalta工廠的鎳交割，該措施將於10月3日起生效。儘管西方對俄羅斯金屬實施了制裁，但諾裡爾斯克的產品仍可交割。LME未說明具體原因，但表示此舉與負責任採購規則相關。Harjavalta工廠是重要的精煉鎳生產廠，年產能為6.5萬噸，去年總產量為20.8萬噸。
國際新聞
- 美媒：美國眾議院民主黨人考慮聯署正式要求拜登退選。
- 烏克蘭無人機在周三上午襲擊了札波羅熱核電廠。
- 美國白宮發言人否認拜登考慮退出競選。
- 消息人士表示，一些歐洲央行決策者敦促對量化寬鬆政策的後果進行評估。
- 據以色列第12頻道電視台：數十枚火箭攻擊以色列北部。
- 6月財新中國服務業PMI降至51.2，低於5月2.8個百分點，降至2023年11月來最低，顯示服務業景氣度回落。
個股消息
- 特斯拉二代人形機器人Optimus將在7月4日至7日於上海舉行的2024世界人工智慧大會首次亮相。
- 網傳台積電宣布3/5nm製程漲價：AI產品漲5~10%，非AI產品漲0~5%。
- Rivian：目前沒有與大眾生產汽車的計畫。
- 蘋果料將獲得OpenAI董事會「觀察員」身分。
- 美國國家公路交通安全管理局：福特汽車宣布召回30,735輛美國汽車。
- 淡水河谷印尼公司與印尼礦業公司簽署礦石採購框架協議。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美債-1.62%收4.362
- 🔹美元-0.37%收105.28
- 🔹西德州+0.52%收83.10(24Q3中位數為80.70)
- 🔹布蘭特+0.51%收86.82(24Q3中位數為84.50)
- 🔹黃金+1.37%收2365.30(24Q3中位數為2225)
- 🔹CME銅+2.44%收4.527
- 🔹LME銅+1.86%收9852.00(24Q3中位數為9075)
*上述中位數預測基準日皆為06/07，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
就業數據表現偏弱，降息預期升溫。有利美債、美金，不利美元
美國降息與中國救市雙重期待，銅短線上反彈，留意庫存消化進展，長線銅價仍因產業需求看多。
OPEC+自願減產提早於Q3結束、歐洲中國復甦、美股樂觀情緒帶動油市風險偏好以及美夏季旺季來臨等利多因素，支持價格走強。
