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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊-0.10%收39869
- 🔘標普-0.21%收5297
- 🔘納指-0.26%收16698
- 🔘費半-0.55%收5017
- 🔘VIX-0.24%收12.42
道指盤中漲破4萬點大關，續創盤中新高。
美國至5月11日當周初請失業金人數 22.2萬人，預期22萬人，前值23.1萬人。
在季節性因素導致前一周紐約申請失業救濟人數大幅增加後，上週首次申請美國失業救濟人數下降。本週的初請失業金人數的增幅在很大程度上歸因於與學校春假有關的紐約申請失業金人數激增。勞動市場正穩步再平衡。
美國4月進口物價指數月率 0.9%，預期0.30%，前額0.40%。
進口價格創下兩年來最大漲幅，加劇美國通膨壓力
美國4月進口商品價格連續第四個月上漲，成長率兩年來最快，反映出美國通膨持續高漲，成長也是全面的，並不集中在能源領域。美國政府稱扣除燃料後的進口價格也上漲了0.7%。
美國4月工業產出月率 0%，預期0.10%，前值0.40%。
工業生產停滯不前，受到工廠產出下降的抑制，突顯製造業難以獲得成長動力。
紐約聯邦儲蓄銀行主席威廉斯：
樂見通膨放緩，但不足以促成近期降息。
2024年FOMC票委、里奇蒙德聯邦儲備銀行主席巴爾金：
服務和住房領域仍然存在通膨問題，還需進一步打壓需求端，以便讓通膨回落至2%。
在讓通膨回落方面還需略微等待一些時間。勞動市場正在正常化。不能說財政開支對美國經濟沒有影響。
2024年FOMC票委、克里夫蘭聯邦儲備銀行主席梅斯特：
短期通膨預期已經上升。目前的緊縮政策將有助於降低通膨，但需要更長時間才能確信通膨正朝著2%的目標回落。
2024年FOMC票委會、亞特蘭大聯邦儲備銀行主席博斯蒂克：
年底前降息可能是合適的，但我們沒有任何確定的計劃。美國最新CPI數據低於三個月平均值。
房屋通膨偏高，但現階段已經是2021年中期以來的最低水準。
企業不可以100%地將透過價格因素來轉嫁成本，美國經濟正在放緩。
國際新聞
- 中國1兆元超長期特別國債本週五開始，財政貨幣政策綜效將進一步顯現，5月17日首發400億元30年期特別國債。
- 也門胡塞武裝領導人：任何前往以色列港口的船隻都將成為我們打擊範圍內的目標。
- 以色列國防部長：將有更多部隊加入在加薩南部拉法的地面行動。
- 中俄發布關於深化新時代全面策略協作夥伴關係的聯合聲明。
個股消息
- 第一季波克夏增持西方石油430萬股，清倉惠普，減持蘋果1.16億股，持股佔比降至40%。
- 理想汽車開啟新一輪人員調整，優化超過18%。
- 台積電發布聲明，確認其亞利桑那州工廠發生事故。
- 禮來公佈每週一針超長效胰島素Insulin Efsitora Alfa治療二型糖尿病兩項三期臨床QWINT-2、QWINT-4獲得正面數據。
- 有報導稱，Crescent Energy正在就以約21億美元收購SilverBow Resources進行深入談判。
- 歐盟監管機構週四表示，將調查Meta是否違反了有關保護未成年人的《數位服務法案》。
- 為準備收購赫斯籌資530億美元，雪佛龍擬出售剩餘北海油氣資產。
- 美國國際集團將向日本生命保險公司出售Corebridge20%股份，該收購約38億美元。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美債+0.48%收4.377
- 🔹美元+0.2%收104.50
- 🔹西德州+0.62%收78.85(24Q2中位數為81.00)
- 🔹布蘭特+0.56%收83.13(24Q2中位數為85.00)
- 🔹黃金-0.59%收2380.80(24Q2中位數為2200)
- 🔹CME銅-0.92%收4.879
- 🔹LME銅+1.49%收10371.50(24Q2中位數為9000)
*上述中位數預測基準日皆為05/17，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
核心通膨降溫、零售數據疲弱，加上第一季經濟增速意外放緩，美國經濟開始有下滑跡象，市場降息預期升溫支撐黃金上漲，美債殖利率和美元走跌但留意短線跌幅已大。
AI發展恐引發供應短缺，礦業巨擘看好未來銅價表現展開併購大戰。銅價短線上創歷史新高，但週三主要受到★空頭擠壓的影響，波動率增大，紐約期交所也調高保證金，除價格波動外，現金部位管理也需注意。
油價短線止跌反彈，主要因美4月CPI放緩帶動降息預期上升以及EIA原油庫存減少。近期油價疲弱與高利率維持更久、全球原油需求增速放緩、Non OPEC產量創高、中東風險降溫、美經濟開始放緩有關。但OPEC+減產至2024Q2，歐洲中國復甦及夏季旺季來臨，地緣風險反覆，預料油價將區間震盪整理。市場關注6/1的OPEC會議。
★關於Trafigura和IXM在COMEX銅短缺擠壓事件：
COMEX銅期貨價格在5月15日達到了每磅5.18美元的歷史新高。
Trafigura和IXM因預測價格下跌而持有大量空頭部位，隨著價格上漲，他們被迫以虧損買回倉位或交付實體銅來平倉。
銅價上漲導致Trafigura和IXM尋求實體銅覆蓋在CME交易所的空頭部位。
公司回應：Trafigura表示，身為北美最大的銅實體供應商之一，他們正在向COMEX運送更多銅金屬。 而IXM的母公司中國CMOC集團則未對此事件發表評論。
