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美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊-0.30%收38571
- 🔘標普+0.11%收5283
- 🔘納指+0.56%收16828
- 🔘費半+0.57%收5152
- 🔘VIX+1.63%收13.13
美國5月ISM製造業PMI 48.7，預期49.6，前值49.2。
美國5月工廠活動連續第二個月下滑
由於新訂單跌幅創近兩年來最大，美國5月製造業活動連續第二個月放緩。
一年多來，工廠部門一直面臨壓力，ISM產出指數在過去19個月中有18個月處於收縮狀態。由於借貸成本處於約20年來的最高水平。
美國5月標普全球製造業PMI終值 51.3，預期50.9，前值50.9。
新訂單5月又恢復了成長，令人欣喜。儘管成長幅度不大，但新訂單的成長預示著未來幾個月的生產情況良好。然而，成本壓力持續增加，這方面的通膨是一年多來最強勁的。儘管5月的產出價格上漲速度放緩，但如果未來幾個月成本負擔進一步加重，這種情況將難以為繼。
- 亞特蘭大聯邦儲備銀行GDPNow模型預估美國第二季GDP成長率為1.8%，此前預期為2.7%。
- 美國能源部：美國以77.69美元/桶的平均價格購買了300萬桶石油用於回補戰略石油儲備。
國際新聞
- 5月財新中國製造業PMI上升至51.7，較4月上升0.3個百分點，為2022年7月來最高，顯示製造業生產經營活動擴張加速。
- 印度股市大漲，出口民調顯示莫迪所在政黨或將贏得印度大選。
- 韓國稱將停止《〈板門店宣言〉軍事領域履行協議》的效力。
- 日本多家車企有違規行為，政府暫停部分車款出貨。
- 數隻美股疑似行情異常，紐交所：正在調查相關技術問題。
- 受歐佩克+會議影響，國際油價走低；美、布兩油日內跌超3%，布油跌破80美元/桶，為2月8日以來首次。
個股消息
- 輝達CEO：Blackwell晶片已投產，公司計劃每年升級其人工智慧加速器，宣布將於2025年推出Blackwell Ultra AI晶片，以及在2026年推出名為「Rubin」的下一代AI平台，該平台將採用HBM4記憶體。
- Skydance Media對派拉蒙環球提出的最新收購要約條款包括一項選擇權，允許無投票權股東以每股約15美元的價格將部分股票套現，較上個交易日收盤價溢價26%。
- 遊戲驛站盤前一度大漲90%，有報道稱網名為「咆哮小貓」的美股散戶帶頭大哥曬出超億美元交割單。
- KKR正考慮進入日本私人信貸市場，提供銀行貸款以外的選擇。
- 歐洲藥品管理局(EMA)建議授予輝瑞所開發的一次性基因療法Durveqtix(fidanacogene elaparvovec)有條件上市許可。
- 特斯拉發布《2023年影響力報告》，稱其產品起火風險約僅為燃油車的八分之一。
- Moderna呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗獲得FDA核准，RSV疫苗在預防至少兩種RSV症狀(如咳嗽和發燒)的有效性為79%，低於預期水準。
- 美國廢棄物管理公司接近達成以約70億美元(包括債務)收購Stericycle(SRCL.N)的交易，該交易最早將於明天公佈。
- 輝瑞最新數據顯示洛拉替尼組的60%晚期肺癌患者在五年後病情仍未見進展。
- 本田汽車就認證違規問題致歉。
- 大韓航空計畫向波音公司訂購多達30架新噴射機。
- 京東與Inditex愛特思集團達成策略合作。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
- 🔹美債-2.69%收4.390
- 🔹美元-0.50%收104.03
- 🔹西德州-4.03%收73.90(24Q2中位數為81.00)
- 🔹布蘭特-3.98%收78.05(24Q2中位數為85.00)
- 🔹黃金+1.08%收2371.20(24Q2中位數為2200)
- 🔹CME銅+1.71%收4.681
- 🔹LME銅+1.52%收10193.0(24Q2中位數為9000)
*上述中位數預測基準日皆為05/17，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
ISM製造業PMI萎縮，訂單下滑、產出疲軟，有利於降息。
06/02 OPEC+同意將集體性減產措施延長至 2025，並將部分自願減產協議延長至今年9 月。
黃金在降息預期、地緣政治、去美元化下，下檔有一定支撐力道。
銅價在大漲後短期間內較難看到如前次般強勁，而是在一個大區間內整理機會較高。
