文章內容
美股盤後《市場概況》
- 🔘道瓊-0.65%收37735
- 🔘標普-1.20%收5061
- 🔘納指-1.79%收15885
- 🔘費半-1.39%收4679
- 🔘VIX+11.09%收19.24
- 美國2月商業庫存月率 0.4%，預期0.40%，為2023年8月以來最大增幅。
- 美國4月NAHB房產市場指數 51，預期51。
- 美國4月紐約聯邦儲備銀行製造業指數 -14.3，預期-7.5。
- 美國3月零售銷售月率 0.7%，超出市場預期的0.3%，創去年9月以來新高，核心零售銷售月增率為1.1%；皆高於預期，民眾消費回升有利經濟，但降息時間可能更晚。
- 美國3月零售銷售月率創去年9月以來新高，市場對聯準會降息預期再推遲，交易員不再完全預期11月前降息。 美元兌日圓USD/JPY在數據公佈後一度破154。
聯準會威廉斯：不認為最近的通膨數據是轉捩點，我個人認為降息可能會在今年開始。
- 拍賣三個月期公債，得標利率5.250%（前次為5.225%），投標倍數2.95（前次為2.79）。
- 拍賣六個月期公債，得標利率5.155%（前次為5.120%），投標倍數2.79（前次為3.00）。
- 10年期美債殖利率創5個月來新高。
國際新聞
- 根據新加坡媒體：新加坡總理李顯龍將於2024年5月15日辭去總理職務，交棒給繼任者黃循財。
- CNN：以色列因伊朗攻擊延後加薩地面計畫。
個股訊息
- 蘋果CEO庫克訪問越南，承諾將增加當地投資。
- IDC：蘋果在今年第一季iPhone出貨量大幅下降近10%。
- 美國鋼鐵股東批准新日鐵149億美元收購計劃，符合市場預期。
- 特斯拉發布全員信宣布：特斯拉全球裁員10%。
- 特斯拉高級副總裁德魯·巴格利諾（Drew Baglino）據悉將離開公司。
- 根據印度經濟時報：特斯拉與塔塔電子達成協議採購晶片。
- 特斯拉全自動駕駛月租現在只要99美元。
- 市場預期摩根士丹利Q1營收144.4億美元， NII預計年減15%。
- 英國石油電動車充電部門裁員超過100人，相當於工作人員總數的10%以上。
- 高盛2024年Q1營收142.1億美元，市場預期129.2億美元，去年同期122.2億美元。
- 川普媒體科技集團申請在行使認股權證後總共發行高達2150萬股普通股，盤前跌近20%。
- 多家銀行股將於本週發布財報，市場則關注高利率環境下金融服務部門的影響。
《美債/美元/原油/黃金/銅》
🔹美債+2.46%收4.610→
美國近期多項數據開高，市場預期今年降息次數減少或延後降息，是美債殖利率近期走強。
🔹美元+0.18%收106.02→
歐元區與英國表示降息節奏不會跟隨美國，可能比美國提前降息，使美元走強。
🔹西德州+0.23%收85.14(24Q2中位數為79.0)
布蘭特+0.17%收89.81(24Q2中位數為83.0)→
中東局勢風險加劇，但短線上漲空間有限。
🔹黃金+1.06%收2399.30→(24Q2中位數為2060)
地緣政治風險加劇繼續支撐金價走高。
🔹 CME銅+2.79%收4.378
LME銅+1.17%收9568.0→(24Q2中位數為8595)
美國隊俄羅斯銅鋁鎳祭出新一波制裁，可能使銅價繼續走高。
*上述中位數預測基準日皆為04/03，資料來源為Bloomberg《CPFC》上統計。
